中國報(bào)告大廳網(wǎng)訊，全國海上風(fēng)電裝機(jī)總體市場2022年占比約為37%左右，國內(nèi)風(fēng)力發(fā)電機(jī)行業(yè)倍速增長。當(dāng)下，中國風(fēng)力發(fā)電機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，全球半數(shù)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組部件由中國生產(chǎn)，十大制造商中有6家來自中國。
5月22日，上海電氣消息，公司風(fēng)電板塊連收大單。中國華能汕頭勒門海上風(fēng)電場594兆瓦項(xiàng)目風(fēng)電機(jī)組采購中標(biāo)候選公示顯示，該項(xiàng)目兩個(gè)標(biāo)段第一中標(biāo)候選人均為上海電氣。2022年以來，中國電建、龍?jiān)?a href="http://www.74cssc.cn/report/c_electricity/" class="innerlink">電力、中廣核等多家上市公司相繼發(fā)布大規(guī)模風(fēng)電項(xiàng)目采購招標(biāo)公告。
業(yè)內(nèi)人士表示，十四五期間，我國風(fēng)電新增裝機(jī)量預(yù)計(jì)為2.5億千瓦至3億千瓦，行業(yè)招標(biāo)需求預(yù)計(jì)持續(xù)旺盛。風(fēng)光大基地開工、風(fēng)電下鄉(xiāng)等需求的釋放有望進(jìn)一步推高風(fēng)電板塊上市公司業(yè)績。海上風(fēng)電、分散式風(fēng)電、老舊風(fēng)電機(jī)組改造將形成多元化的增量市場，是支撐風(fēng)電可持續(xù)發(fā)展的三個(gè)重要板塊。
2022年以來，全國風(fēng)電裝機(jī)持續(xù)投產(chǎn)。5月17日，國家能源局發(fā)布的2022年1-4月全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至4月底，全國發(fā)電裝機(jī)容量約為24.1億千瓦，同比增長7.9%。其中，風(fēng)電裝機(jī)容量約為3.4億千瓦，同比增長17.7%。2022-2027年中國大型風(fēng)力發(fā)電機(jī)行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告指出，2022年以來，風(fēng)電招標(biāo)持續(xù)超預(yù)期。截至4月末，國內(nèi)風(fēng)電招標(biāo)量已經(jīng)超40GW。其中，4月陸風(fēng)招標(biāo)量環(huán)比大幅增長，預(yù)計(jì)全年招標(biāo)有望超80GW。
上市公司方面，近來不斷有企業(yè)披露大型項(xiàng)目的招標(biāo)、中標(biāo)情況。5月12日，龍?jiān)措娏Πl(fā)布總規(guī)模為1000MW招標(biāo)采購公告，涉及的項(xiàng)目規(guī)劃裝機(jī)容量為301MW，擬安裝43臺(tái)單機(jī)容量7MW風(fēng)力發(fā)電機(jī)組。5月6日，中廣核電子商務(wù)平臺(tái)發(fā)布了規(guī)劃裝機(jī)容量為450MW的惠州港口風(fēng)電項(xiàng)目招標(biāo)公告。根據(jù)公告，中廣核惠州港口海上風(fēng)電場項(xiàng)目擬布置8MW及以上風(fēng)電機(jī)組，同時(shí)配套建設(shè)1座220kV海上升壓站和陸上集控中心。
中國電建此前在其集中采購平臺(tái)披露，運(yùn)達(dá)股份成為中國電建山東電建一公司上海廟至山東特高壓通道配套巴彥淖爾風(fēng)電基地京能400MW風(fēng)電項(xiàng)目風(fēng)力發(fā)電機(jī)組單一來源采購項(xiàng)目的中標(biāo)者。業(yè)內(nèi)人士對(duì)記者表示，2022年風(fēng)電項(xiàng)目招標(biāo)旺盛，主要是風(fēng)機(jī)大型化帶動(dòng)成本下降，進(jìn)而帶動(dòng)開標(biāo)價(jià)格走低，因此運(yùn)營商紛紛提前啟動(dòng)招標(biāo)鎖定低價(jià)訂單。
2022年1月，浙能臺(tái)州1號(hào)海上風(fēng)電場項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果顯示，該項(xiàng)目計(jì)劃裝機(jī)規(guī)模為30萬千瓦，項(xiàng)目單機(jī)容量要求為7.0兆瓦至9.0兆瓦，東方電氣、遠(yuǎn)景能源、明陽智能、運(yùn)達(dá)股份等7家整機(jī)商參與競標(biāo)。最終，東方電氣以單價(jià)3548元/千瓦中標(biāo)，刷新了風(fēng)電行業(yè)此類項(xiàng)目的歷史最低紀(jì)錄。目前風(fēng)機(jī)價(jià)格接近底部、降本空間充足，未來主機(jī)商業(yè)績有望反轉(zhuǎn)。
2022年1-4月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至4月底，全國發(fā)電裝機(jī)容量約24.1億千瓦，同比增長7.9%。其中，風(fēng)電裝機(jī)容量約3.4億千瓦，同比增長17.7%;太陽能發(fā)電裝機(jī)容量約3.2億千瓦，同比增長23.6%。此外，2022年以來陸風(fēng)/海風(fēng)招標(biāo)持續(xù)超預(yù)期。
2022年1-3月，國內(nèi)公開招標(biāo)市場新增招標(biāo)量24.7GW，比去年同期增長74%;其中，陸上新增招標(biāo)容量19.3GW，海上新增招標(biāo)容量5.4GW。2022年3月，全市場風(fēng)電整機(jī)商風(fēng)電機(jī)組投標(biāo)均價(jià)為1876元/千瓦。2022年以來陸風(fēng)/海風(fēng)招標(biāo)持續(xù)超預(yù)期，截至4月底，國內(nèi)風(fēng)電招標(biāo)量已經(jīng)超40GW，其中4月份陸風(fēng)招標(biāo)量環(huán)比大幅增長，預(yù)計(jì)全年招標(biāo)有望超80GW?？傮w看，風(fēng)電行業(yè)延續(xù)了2021年高景氣，并在2022年繼續(xù)高歌猛進(jìn)。
而從今天普漲的風(fēng)電設(shè)備板塊看，投資者對(duì)該領(lǐng)域發(fā)展表現(xiàn)出較大的投資信心和興趣。具體來看，今天漲停的大金重工其實(shí)在前幾日就表現(xiàn)出強(qiáng)勁上漲態(tài)勢(shì)，公司股價(jià)曾分別于5月10日、11日漲停。
而公司恰恰2022年一季度凈利潤并不理想，報(bào)告期內(nèi)公司營收同比增長55.03%，而歸母凈利卻同比減少18.92%。公司管理層在調(diào)研中表示，2022年一季度受疫情影響，發(fā)運(yùn)量不如公司計(jì)劃，固定成本攤薄效用減弱。雖然利潤承壓，但在以大金重工營收增速為代表的行業(yè)高增長下，市場對(duì)風(fēng)電行業(yè)繼續(xù)持樂觀態(tài)度，從而推動(dòng)近期板塊異動(dòng)。
眾所周知，2020年是陸上風(fēng)電補(bǔ)貼的最后一年，陸上風(fēng)電出現(xiàn)了“搶裝潮”，而在經(jīng)過前期搶裝潮后，很多投資者擔(dān)心風(fēng)電企業(yè)增速會(huì)否下降?有多家機(jī)構(gòu)預(yù)測，中國風(fēng)電至2030年復(fù)合增長率在20%-30%。這個(gè)復(fù)合增速預(yù)示著，無論從全球還是國內(nèi)來看，到2030年，風(fēng)電賽道將非常熱門。在行業(yè)較為確定的高增長下，市場對(duì)風(fēng)電行業(yè)持續(xù)推動(dòng)降本增效依然持樂觀態(tài)度。
行業(yè)降本增效一方面是表現(xiàn)在技術(shù)進(jìn)步，如機(jī)組大型化趨勢(shì)帶來的產(chǎn)業(yè)鏈降本增效。另一方面，專業(yè)機(jī)構(gòu)指出，近期招標(biāo)價(jià)格在經(jīng)歷一季度的快速下行之后，已經(jīng)處于相對(duì)企穩(wěn)的狀態(tài)，隨著海外加息導(dǎo)致原材料價(jià)格出現(xiàn)下行，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈的成本壓力出現(xiàn)一定程度的緩解，預(yù)計(jì)在整機(jī)廠商和零部件企業(yè)持續(xù)降本推動(dòng)下，行業(yè)盈利有望在第二季度迎來拐點(diǎn)。
我國風(fēng)力發(fā)電機(jī)市場數(shù)據(jù)2022年新增安裝容量5100萬千瓦左右，十四五規(guī)劃政策進(jìn)一步推動(dòng)風(fēng)力發(fā)電機(jī)項(xiàng)目落地。從可再生能源開發(fā)側(cè)來看，隨著加大沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)風(fēng)光基地開發(fā)以及海上風(fēng)電大基地建設(shè)被提到更加重要的位置，將成為促進(jìn)國內(nèi)風(fēng)電裝機(jī)增長的重要手段。
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