奶粉是以新鮮牛奶或羊奶為原料,用冷凍或加熱的方法,除去乳中幾乎全部的水分,干燥后添加適量的維生素、礦物質(zhì)等加工而成的沖調(diào)食品。按照食用人群分,奶粉主要有嬰幼兒奶粉、成人奶粉、中老年奶粉以及特殊配制奶粉四大類。
在全球范圍內(nèi),有機食品市場需求日漸旺盛,以年均20%至30%的速度增長,正呈現(xiàn)出高速增長態(tài)勢,成為食品行業(yè)新的增長引擎。“有機食品熱”推動了全球各地的有機農(nóng)業(yè)經(jīng)濟,一個從生產(chǎn)到餐桌的食品消費革命正在興起,有機行業(yè)的國際地位和影響力也日益顯著。
2020年,我國嬰幼兒奶粉消費量約68萬噸,進口量占比約為50.55%,可見進口仍是我國嬰幼兒奶粉供給的重要來源。
進口量34.55萬噸,進口金額為52億美元。按進口量計算,我國嬰幼兒奶粉最大的進口國是荷蘭,占比為31.97%,緊隨其后的是新西蘭,占比20.13%,其余國家進口量占比均在15%以下。
進口金額為83.15億美元,同比增速達15.5%。截至2020年1-12月,我國奶粉進口金額為16.15億美元,增幅為0.2%。
國內(nèi)大牌、國際大牌和其他品牌市占率分別為39.7%、47.5%和12.8%,雖然國際大牌的市占率仍高于國內(nèi)大牌,但是2019年國內(nèi)大牌市占率同比增長9.4%;而國際大牌同比下降4.6%,此外其他品牌市占率同比下降4.8%。
內(nèi)資奶粉品牌抓住提升市占率的機會,成長性角度形成三個梯隊。第一梯隊,飛鶴、蒙牛、澳優(yōu),依托渠道力、品牌力和產(chǎn)品力脫穎而出,市占率明顯提升,其中飛鶴市占率從2010年的4.3%提升至2019年的13.3%,提升了九個百分點,蒙牛(含君樂寶及雅士利)2019年市占率達到7.6%。第二梯隊,伊利市占率保持平穩(wěn),合生元市占率有小幅提升; 第三梯隊,完達山、貝因美市占率持續(xù)下跌,其中貝因美市占率下跌幅度較大,市占率由2010年的8.4%下跌至2019年的1.6%,市場競爭力偏弱。
飛鶴營業(yè)收入達137.2億元,同比增長32%;健合集團營業(yè)收入達109.3億元,同比增長7.8%。無論是營業(yè)收入總額或是收入增速,中國飛鶴均高于健合集團。凈利潤方面,飛鶴遠高于健合集團,2019年中國飛鶴凈利潤為39.3億元,同比增長75.5%,增速較快;健合集團實現(xiàn)凈利潤10.1億元,同比增長約19.2%。
健合集團兩大業(yè)務板塊之一的嬰幼兒營養(yǎng)及護理用品業(yè)務(BNC)增長迅速,收入達69.3億元,同比增長17.8%,其中嬰幼兒配方奶粉收入50.7億元,同比增長12%。2019年中國飛鶴高端奶粉系列收入達94.1億元,占總收入比重為68.6%,同比增長41.4%,同時貢獻毛利71.4億元,成為支撐中國飛鶴業(yè)績增長的主要因素。
隨著國內(nèi)注冊制的推廣深化,行業(yè)集中度逐步提升,未來奶粉行業(yè)將面臨新一輪淘汰升級,奶粉行業(yè)朝著精細化發(fā)展;此外注冊制下國內(nèi)大牌擁有更多配方數(shù),利于制定清晰的渠道策略及品牌矩陣打法,高端化下更占優(yōu)勢。一、二線城市與三、四線城市消費者觀念的差距在縮小,奶粉品牌的營銷策略和發(fā)展規(guī)劃將更加多元化。在國產(chǎn)品牌奶粉崛起、成人奶粉和特配粉逐漸為人們所認可,將帶動我國奶粉行業(yè)繼續(xù)擴張。
目前,我國全面二孩政策滿兩年出生人口已經(jīng)出現(xiàn)銳減,人口紅利逐漸消失,行業(yè)競爭加劇,僅依靠人口紅利驅(qū)動發(fā)展的嬰幼兒奶粉企業(yè)將難以生存。
預計,隨著消費水平升級,消費者對嬰幼兒奶粉配方、質(zhì)量、溶解度、沖調(diào)性、工廠規(guī)模、生產(chǎn)研發(fā)、檢驗檢測能力等方面有了更高要求,嬰幼兒奶粉生產(chǎn)企業(yè)在應對競爭、漲價的戰(zhàn)役同時還要提高企業(yè)生產(chǎn)水平,檢驗能力,以適應著新時代下消費者的多元化需求,生產(chǎn)出符合現(xiàn)在消費者要求的品質(zhì)嬰幼兒奶粉;而不能迎合消費者需求的嬰幼兒奶粉生產(chǎn)企業(yè),也將逐步被市場淘汰。
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