2025年釀酒政策及環(huán)境與行業(yè)前景展望

  中國(guó)報(bào)告大廳發(fā)布的《2025-2030年全球及中國(guó)釀酒行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)研及發(fā)展前景分析報(bào)告》指出，中國(guó)釀酒行業(yè)在政策引導(dǎo)與市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)下，正經(jīng)歷深刻的結(jié)構(gòu)性變革。從宏觀政策環(huán)境優(yōu)化到各酒種差異化發(fā)展，從產(chǎn)量調(diào)整到效益提升，行業(yè)展現(xiàn)出強(qiáng)勁的韌性與活力。隨著智能化釀造技術(shù)的普及和消費(fèi)需求的多元化，釀酒產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展新階段。

  一、釀酒政策及環(huán)境：從限制到扶持的歷史性轉(zhuǎn)變

  中國(guó)釀酒產(chǎn)業(yè)政策經(jīng)歷了重要調(diào)整。1997年，白酒產(chǎn)業(yè)被列為需嚴(yán)格控制新增產(chǎn)能領(lǐng)域；2005年，白酒生產(chǎn)線被明確列入《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》“限制類(lèi)”；2011年和2013年，白酒生產(chǎn)線繼續(xù)保留在“限制類(lèi)”中。這一政策導(dǎo)向在2019年發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變，白酒生產(chǎn)線從《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》“限制類(lèi)”中移除。到2025年，釀酒被正式列為“歷史經(jīng)典產(chǎn)業(yè)”，標(biāo)志著釀酒產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境的全面優(yōu)化。

  二、釀酒產(chǎn)業(yè)規(guī)模：效益提升顯著，集中度持續(xù)提高

  2022年，規(guī)模以上企業(yè)釀酒總產(chǎn)量為5427.5萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)0.8%；銷(xiāo)售收入達(dá)9509.0億元，同比增長(zhǎng)9.1%；利潤(rùn)總額2491.5億元，同比增長(zhǎng)27.4%。到2023年，釀酒總產(chǎn)量增至6131萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)1.1%；產(chǎn)品銷(xiāo)售收入達(dá)10802.6億元，同比增長(zhǎng)9.3%；利潤(rùn)總額2628.2億元，同比增長(zhǎng)7.6%。根據(jù)“十四五”末規(guī)劃目標(biāo)，2025年釀酒總產(chǎn)量將達(dá)到7010萬(wàn)千升，銷(xiāo)售收入12130億元，利潤(rùn)2600億元。行業(yè)集中度明顯提升，2022年規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量為1756家，其中虧損企業(yè)356家，虧損面達(dá)20.3%。

  三、釀酒細(xì)分市場(chǎng)：白酒主導(dǎo)地位穩(wěn)固，啤酒穩(wěn)健增長(zhǎng)

  白酒方面，產(chǎn)量從2020年的740.7萬(wàn)千升降至2023年的629萬(wàn)千升，但銷(xiāo)售收入持續(xù)增長(zhǎng)，2023年達(dá)7563億元，同比增長(zhǎng)9.7%；利潤(rùn)2328億元，同比增長(zhǎng)7.5%。2022年，規(guī)模以上白酒企業(yè)達(dá)963家，其中營(yíng)收上百億企業(yè)12家。2024年上半年，300-500元、100-300元、100元及以下價(jià)格帶產(chǎn)品動(dòng)銷(xiāo)最好。重點(diǎn)企業(yè)表現(xiàn)突出，某知名酒企2022年?duì)I業(yè)收入達(dá)1241億元，酒類(lèi)銷(xiāo)量9.19萬(wàn)噸，毛利率94.19%。宜賓產(chǎn)區(qū)2023年規(guī)上白酒企業(yè)營(yíng)收超1800億元，利潤(rùn)超400億元。

  啤酒產(chǎn)業(yè)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，2023年產(chǎn)量達(dá)3789萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)0.8%；銷(xiāo)售收入1863億元，同比增長(zhǎng)8.6%；利潤(rùn)260億元，同比增長(zhǎng)15.1%。行業(yè)高端化、精釀化趨勢(shì)明顯，2023年TOP5企業(yè)產(chǎn)量占比達(dá)86.03%。2020年至2023年間，啤酒行業(yè)利潤(rùn)總額從133.9億元增長(zhǎng)至260億元。

  葡萄酒產(chǎn)業(yè)2023年產(chǎn)量30萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)3.4%；銷(xiāo)售收入90.9億元，同比增長(zhǎng)4.8%；利潤(rùn)2.2億元，同比增長(zhǎng)2.8%。進(jìn)口葡萄酒2023年進(jìn)口量為24.90萬(wàn)千升，同比下降23.58%。

  黃酒產(chǎn)業(yè)2023年生產(chǎn)企業(yè)約700家，其中規(guī)模以上81家；產(chǎn)量190萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)3.2%；銷(xiāo)售收入210億元，同比增長(zhǎng)2.1%；利潤(rùn)總額19.5億元，同比增長(zhǎng)8.5%。值得注意的是，黃酒規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量從2016年的112家降至2023年的81家，銷(xiāo)售收入從2016年的198.23億元降至2023年的85.47億元，2022年被露酒超越，成為第四酒種。

  四、釀酒市場(chǎng)新趨勢(shì)：多元化消費(fèi)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新

  其他酒類(lèi)2023年產(chǎn)量120萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)7.2%；銷(xiāo)售收入190億元，同比增長(zhǎng)1.1%；利潤(rùn)總額16億元，同比增長(zhǎng)65%。新興品類(lèi)如果酒、預(yù)調(diào)酒等市場(chǎng)份額從2020年的8%預(yù)計(jì)提升至2025年的15%。消費(fèi)場(chǎng)景與偏好發(fā)生顯著變化，家庭小酌場(chǎng)景占比從2020年的12%預(yù)計(jì)提升至2025年的28%。30歲以下消費(fèi)群體中，62%重視口感獨(dú)特性，45%愿意為包裝設(shè)計(jì)支付溢價(jià)，38%關(guān)注品牌故事。小包裝產(chǎn)品表現(xiàn)突出，100-200ml產(chǎn)品復(fù)購(gòu)率是標(biāo)準(zhǔn)裝的1.8倍。女性酒飲消費(fèi)者占比達(dá)41%。

  五、釀酒技術(shù)革新：智能化釀造引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)

  2025年，行業(yè)研發(fā)投入強(qiáng)度達(dá)2.1%，較2020年提升0.8個(gè)百分點(diǎn)。自動(dòng)化發(fā)酵設(shè)備可使生產(chǎn)周期縮短約30%。在職業(yè)教育方面，新職教標(biāo)準(zhǔn)覆蓋1434個(gè)專(zhuān)業(yè)的52.9%，強(qiáng)調(diào)實(shí)踐教學(xué)與“雙師型”教師培養(yǎng)。預(yù)計(jì)到2030年，行業(yè)CR10將從45%提升至58%，區(qū)塊鏈溯源在規(guī)模以上酒企覆蓋率將達(dá)60%。具有強(qiáng)文化屬性品牌的消費(fèi)者忠誠(chéng)度是普通品牌的2.3倍，技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)毛利率將比行業(yè)平均水平高5-8個(gè)百分點(diǎn)。

  在智能化釀造升級(jí)推動(dòng)下，釀酒麥芽?jī)?chǔ)存器設(shè)備市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)容。全球釀酒麥芽?jī)?chǔ)存器市場(chǎng)呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，受益于全球啤酒產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)及精釀生產(chǎn)線擴(kuò)建的持續(xù)拉動(dòng)。大型啤酒集團(tuán)與區(qū)域精釀廠商對(duì)原料管理精度提出更高要求，推動(dòng)高自動(dòng)化、高潔凈度儲(chǔ)存系統(tǒng)的普及。行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)通過(guò)引入物聯(lián)網(wǎng)傳感器、PLC集控系統(tǒng)與AI預(yù)測(cè)算法，實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)料狀態(tài)實(shí)時(shí)監(jiān)控與遠(yuǎn)程運(yùn)維管理，顯著降低人力成本與原料損耗。

  歐洲、北美市場(chǎng)趨于設(shè)備更新?lián)Q代，中國(guó)、印度及東南亞成為新增投資的重點(diǎn)區(qū)域，區(qū)域性酒企正在以智能化設(shè)備構(gòu)建高效釀造生態(tài)。國(guó)內(nèi)裝備制造商正快速縮短技術(shù)差距，從傳統(tǒng)鋼制儲(chǔ)罐制造轉(zhuǎn)向“系統(tǒng)集成+過(guò)程控制”一體化解決方案，逐漸實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。本土企業(yè)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和材料工藝顯著提升，部分廠商開(kāi)始進(jìn)入國(guó)際供應(yīng)鏈體系，推動(dòng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局多元化。

  政府政策扶持為行業(yè)帶來(lái)持續(xù)動(dòng)力，智能釀造裝備、綠色儲(chǔ)存設(shè)施被納入重點(diǎn)技術(shù)改造支持范疇。消費(fèi)者對(duì)高品質(zhì)、個(gè)性化啤酒的需求增長(zhǎng)推動(dòng)精釀酒廠擴(kuò)建潮，使麥芽?jī)?chǔ)存設(shè)備市場(chǎng)進(jìn)入“量增+質(zhì)升”并行階段。未來(lái)五年內(nèi)，全球釀酒麥芽?jī)?chǔ)存器市場(chǎng)將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，智能化與可持續(xù)性成為核心關(guān)鍵詞。行業(yè)正由傳統(tǒng)設(shè)備制造向智能裝備與系統(tǒng)解決方案提供商轉(zhuǎn)型，承載釀造技術(shù)革新的底層支撐，代表未來(lái)食品工業(yè)裝備智能化升級(jí)方向。

  總體而言，中國(guó)釀酒行業(yè)在政策環(huán)境優(yōu)化、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)革新推動(dòng)和消費(fèi)需求升級(jí)的多重因素作用下，正朝著更加高質(zhì)量、智能化、多元化的方向發(fā)展。從白酒產(chǎn)業(yè)的提質(zhì)增效到啤酒行業(yè)的高端化轉(zhuǎn)型，從傳統(tǒng)酒種的穩(wěn)健發(fā)展到新興品類(lèi)的快速崛起，釀酒產(chǎn)業(yè)展現(xiàn)出強(qiáng)大的發(fā)展?jié)摿褪袌?chǎng)活力。隨著智能化釀造技術(shù)的深入應(yīng)用和消費(fèi)者需求的持續(xù)升級(jí)，釀酒產(chǎn)業(yè)將在新的發(fā)展階段實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量的發(fā)展。

  中國(guó)報(bào)告大廳網(wǎng)訊，

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