2025年的中國茶飲市場正經(jīng)歷前所未有的分化：新茶飲第一股奈雪的茶在上市后持續(xù)虧損，股價暴跌93.6%，而蜜雪冰城憑借加盟模式實現(xiàn)凈利潤44.5億元，股價漲幅超2.5倍。與此同時，區(qū)域品牌茶顏悅色以“茶飲+零售”雙輪驅(qū)動戰(zhàn)略進軍北美市場，在線銷售同比增長12倍。這種冰火兩重天的對比，折射出行業(yè)在規(guī)模擴張與價值深耕之間的抉擇困境。當(dāng)同質(zhì)化競爭導(dǎo)致單店盈利承壓時，部分頭部企業(yè)正通過差異化路徑探索破局之道。
中國報告大廳發(fā)布的《2025-2030年全球及中國茶飲行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研及發(fā)展前景分析報告》指出，截至2024年底，中國新式茶飲門店總數(shù)突破55萬家，但同質(zhì)化競爭加劇了單店盈利壓力。以連鎖品牌為例，蜜雪冰城通過加盟模式快速拓店至近3萬家，憑借薄利多銷策略實現(xiàn)高凈利潤；而奈雪的茶因直營模式下高昂成本，在2024年錄得9億元虧損，股價跌至發(fā)行價的6%。這種分化揭示了行業(yè)核心矛盾：規(guī)模效率與品牌價值難以兼得。數(shù)據(jù)顯示，蜜雪冰城門店日均服務(wù)客流量約800人次，而茶顏悅色憑借高復(fù)購率將日均客流提升至500人次，接近薄利模式的頭部企業(yè)，證明品質(zhì)化路線仍具生存空間。
面對紅海競爭，部分品牌選擇以“產(chǎn)品+內(nèi)容”構(gòu)建護城河。茶顏悅色自2013年創(chuàng)立以來，通過新中式鮮茶定位與國風(fēng)美學(xué)場景，在長沙打造了現(xiàn)象級消費體驗。其門店設(shè)計、文創(chuàng)周邊及IP化命名（如“幽蘭拿鐵”）形成獨特品牌符號，帶動外地游客貢獻超40%客源。小紅書平臺相關(guān)打卡筆記達280萬篇，社交傳播形成的“到店+內(nèi)容”閉環(huán)，支撐其非長沙區(qū)域營收占比提升至35%，武漢、重慶等新拓市場坪效居行業(yè)前列。
在本土競爭白熱化背景下，茶顏悅色于2025年7月啟動北美電商出海計劃，通過“1+N”模式（產(chǎn)品研發(fā)中樞+多渠道銷售）突破地域限制。其核心策略是將線下成功經(jīng)驗延伸至線上零售領(lǐng)域：2024年零食電商銷售額破億（抖音占比超四成），單月躋身休閑零食類前10；凍干茶點等產(chǎn)品通過“中式下午茶指南”二維碼鏈接，溢價率達30%-50%，遠超普通跨境食品。北美市場選擇基于其線上食品零售年增速22%的潛力——2023年美國線上食品市場規(guī)模900億美元，且文化消費正向“精神奢侈化”轉(zhuǎn)型。
茶飲行業(yè)已進入戰(zhàn)略分水嶺。蜜雪冰城驗證了加盟模式在下沉市場的效率優(yōu)勢，但過度依賴低價可能削弱品牌溢價；奈雪的虧損則暴露直營體系的成本控制難題。相比之下，茶顏悅色通過“茶飲+零售”雙引擎構(gòu)建了輕資產(chǎn)出海能力，在保持品牌調(diào)性的同時拓展增量市場。數(shù)據(jù)顯示，其北美線上渠道已覆蓋Shopify獨立站、亞馬遜等核心平臺，零食SKU超500個，未來或成為行業(yè)新范式。
總結(jié)與展望
2025年的茶飲市場競爭呈現(xiàn)三大特征：規(guī)模擴張的邊際效益遞減、品牌價值的長期主義回歸、以及全球化布局的戰(zhàn)略窗口期。當(dāng)本土市場進入存量博弈時，具備產(chǎn)品創(chuàng)新力和文化輸出能力的品牌將獲得第二增長曲線。茶顏悅色的出海實踐表明，中國茶飲企業(yè)的全球化不應(yīng)止步于產(chǎn)品輸出，而是需要通過“情緒價值+品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)”重構(gòu)消費者認(rèn)知——這既是突破內(nèi)卷的路徑選擇，也是行業(yè)邁向成熟階段的必然趨勢。
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