中國報(bào)告大廳網(wǎng)訊，在市場需求的持續(xù)推動(dòng)下，中國生活用紙行業(yè)在過去幾十年中經(jīng)歷了快速的發(fā)展與變革。從2012年到2021年，行業(yè)總產(chǎn)能和消費(fèi)量分別從784萬噸和577.5萬噸增長到1878萬噸和1161.8萬噸，中國已成為全球最大的生活用紙生產(chǎn)國和消費(fèi)國。然而，隨著投資增長過快，產(chǎn)能過剩和產(chǎn)品同質(zhì)化問題逐漸凸顯。為了突破困境，行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)紛紛引進(jìn)高端機(jī)型，推動(dòng)產(chǎn)能升級(jí)和產(chǎn)品差異化發(fā)展。未來幾年，隨著國內(nèi)生活水平的提高和消費(fèi)市場的細(xì)分，生活用紙行業(yè)將繼續(xù)朝著高品質(zhì)、差異化方向發(fā)展，預(yù)計(jì)到2025年人均消費(fèi)量仍有增長空間。
《2025-2030年中國生活用紙行業(yè)市場供需及重點(diǎn)企業(yè)投資評(píng)估研究分析報(bào)告》指出，近年來，中國生活用紙行業(yè)在現(xiàn)代化產(chǎn)能方面取得了顯著進(jìn)展。2012年至2021年期間，行業(yè)新增現(xiàn)代化產(chǎn)能持續(xù)處于較高水平，從2012年的110.5萬噸增長到2021年的278.6萬噸。2021年，中國生活用紙總產(chǎn)能達(dá)到1878萬噸，其中現(xiàn)代化產(chǎn)能約為1800萬噸，占行業(yè)總產(chǎn)能的95.8%。這一增長得益于國家節(jié)能減排和淘汰落后產(chǎn)能政策的實(shí)施，促使企業(yè)不斷更新設(shè)備，提升生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。
從20世紀(jì)80年代末開始，中國生活用紙行業(yè)逐步引進(jìn)國外先進(jìn)衛(wèi)生紙機(jī)，如新月型、真空?qǐng)A網(wǎng)型等機(jī)型。截至2021年底，已投產(chǎn)且仍在運(yùn)行的進(jìn)口衛(wèi)生紙機(jī)合計(jì)290臺(tái)，產(chǎn)能總計(jì)922萬噸/年，占當(dāng)年行業(yè)總產(chǎn)能的49.1%。其中，新月型衛(wèi)生紙機(jī)因其結(jié)構(gòu)簡單、車速高、幅寬大等優(yōu)勢，成為行業(yè)主流機(jī)型，其產(chǎn)能占進(jìn)口衛(wèi)生紙機(jī)總產(chǎn)能的82.2%。這些高端機(jī)型的引進(jìn)，不僅提升了生產(chǎn)效率，還推動(dòng)了生活用紙產(chǎn)品品質(zhì)的提升。
隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，國產(chǎn)衛(wèi)生紙機(jī)在性能和質(zhì)量上有了顯著提升，逐漸成為許多中小型紙企投資的首選。2021年，新增現(xiàn)代化產(chǎn)能中，國產(chǎn)紙機(jī)占比達(dá)到68.7%。國產(chǎn)衛(wèi)生紙機(jī)的核心部件如流漿箱、鋼制揚(yáng)克烘缸、壓榨輥等已實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，大幅寬、高車速的機(jī)型不斷涌現(xiàn)，單機(jī)產(chǎn)能不斷提升。此外，國產(chǎn)紙機(jī)還積極拓展海外市場，截至2022年10月，已出口海外45臺(tái)新月型及真空?qǐng)A網(wǎng)型衛(wèi)生紙機(jī)，產(chǎn)能合計(jì)約78萬噸/年。
(一)中國市場主流機(jī)型分析
在中國生活用紙市場，新月型紙機(jī)因其高效、靈活的特點(diǎn)，成為應(yīng)用最為廣泛的機(jī)型。其產(chǎn)能占比在進(jìn)口衛(wèi)生紙機(jī)中高達(dá)82.2%，能夠生產(chǎn)10~35克/平方米的多種生活用紙品類，滿足了市場對(duì)產(chǎn)品多樣化的需求。然而，隨著市場對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)要求的提高，真空?qǐng)A網(wǎng)型紙機(jī)因車速較低，逐漸無法滿足大中型企業(yè)的產(chǎn)能需求，引進(jìn)數(shù)量持續(xù)下降。
(二)成熟市場高端機(jī)型分析
在北美等成熟市場，除了新月型紙機(jī)外，TAD型衛(wèi)生紙機(jī)因其能夠生產(chǎn)高品質(zhì)生活用紙而備受關(guān)注。TAD技術(shù)生產(chǎn)的紙張松厚度和吸水性約為普通新月型紙機(jī)產(chǎn)品的2倍，柔軟度更高，適合生產(chǎn)廚房紙巾、衛(wèi)生紙等高端產(chǎn)品。此外，類TAD型紙機(jī)如NTT、eTAD、QRT等機(jī)型，通過在新月型紙機(jī)基礎(chǔ)上增加模塊，實(shí)現(xiàn)了能耗和產(chǎn)品品質(zhì)的平衡，成為近年來投資增長的熱點(diǎn)。
生活用紙行業(yè)前景分析指出，為了滿足高端消費(fèi)者對(duì)高品質(zhì)生活用紙的需求，中國部分行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)開始引進(jìn)TAD型及類TAD型高端紙機(jī)。例如，維達(dá)引進(jìn)的4臺(tái)eTAD紙機(jī)已于2021年成功投產(chǎn)，生產(chǎn)的高端新品受到市場歡迎。此外，恒安等企業(yè)也計(jì)劃在近期擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目中引進(jìn)TAD、NTT等新型紙機(jī)。這些高端機(jī)型的引進(jìn)，將進(jìn)一步提升中國生活用紙生產(chǎn)企業(yè)的裝備水平，推動(dòng)差異化產(chǎn)品的開發(fā)和市場推廣。
盡管中國生活用紙行業(yè)在過去幾年取得了顯著成就，但與美國、西歐和日本等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)相比，人均消費(fèi)量仍有較大差距。長期來看，隨著國內(nèi)生活水平的提高，消費(fèi)者對(duì)生活用紙品質(zhì)的要求將不斷提升，市場將進(jìn)一步細(xì)分。特別是擦拭紙等產(chǎn)品在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中的占比較少，未來增長空間明顯。TAD、類TAD等高端機(jī)型的引進(jìn)，將成為企業(yè)避免同質(zhì)化競爭、提升市場競爭力的有效手段，進(jìn)一步推動(dòng)生活用紙行業(yè)的產(chǎn)能升級(jí)和可持續(xù)發(fā)展。
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