中國報告大廳網(wǎng)訊，隨著全球能源轉(zhuǎn)型和“3060”雙碳目標的推進，鋰電池在新能源汽車和儲能領域的應用迅速增長。然而，隨著大量鋰電池逐漸進入退役期，鋰電池回收利用行業(yè)迎來了巨大的發(fā)展機遇，同時也面臨著諸多挑戰(zhàn)。本文通過對鋰電池回收利用行業(yè)的現(xiàn)狀、技術路線、市場預測以及發(fā)展建議的分析，探討其未來發(fā)展趨勢。
《2025-2030年全球及中國鋰電池回收綜合利用行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研及發(fā)展前景分析報告》指出，近年來，隨著新能源汽車和儲能電站的快速發(fā)展，鋰電池的市場需求持續(xù)增長。截至2023年底，中國鋰電池儲能電站裝機規(guī)模占新型儲能的97.3%，約33.6GW，其中絕大部分為磷酸鐵鋰電池。隨著新能源汽車保有量的增加，退役動力電池的數(shù)量也在迅速上升。預計到2025年，我國退役動力電池將達到137.4GWh，需要回收的廢舊電池將達到96萬噸;到2030年，動力電池回收市場規(guī)模將達到1400億元左右。
(一)回收需求增長
新能源汽車動力電池的理論壽命為5~8年，第一波動力電池淘汰退役潮已于2020年前后出現(xiàn)。截至2023年9月底，全國新能源汽車保有量達1821萬輛，其中純電動汽車保有量1401萬輛，占新能源汽車總量的76.9%。隨著新能源汽車數(shù)量的增加，動力電池的回收需求也在不斷增長。儲能電站方面，磷酸鐵鋰儲能電站使用壽命一般在7-10年左右，預計從2026年開始，將迎來大規(guī)模退役潮。
(二)回收產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀
目前，國內(nèi)的電池回收企業(yè)多以動力電池為主，進行梯次利用或再生利用。然而，電池回收的經(jīng)濟效益并不理想。磷酸鐵鋰電池由于缺乏貴金屬，回收經(jīng)濟效益較低;而三元鋰電池雖然可以通過拆解再生出鎳、鈷、錳及鋰鹽等貴金屬原料，但掌握較高提煉技術的企業(yè)不多，回收成本較高。2022年，我國回收利用的廢舊動力電池達到了10.2萬噸，動力電池回收企業(yè)注冊量約4.2萬家，同比增長64.0%;2023年，注冊量約4.5萬家。但2023年開始，碳酸鋰價格從60萬元/噸的高點一落千丈，2024年6月27日碳酸鋰均價為9萬元/噸，導致大批電池回收企業(yè)停產(chǎn)、倒閉。
(三)相關標準出臺情況
近年來，國家陸續(xù)出臺了一系列政策和標準，推動鋰電池回收利用行業(yè)的規(guī)范化發(fā)展。2012~2015年，電池回收開始被政策提及，但缺乏體系化政策;2015~2018年，進入專題政策階段，國家針對動力電池回收陸續(xù)出臺多項政策和方法;2018年至今，政策出臺速度加快，開始密集發(fā)布各項管理辦法，追加電池溯源管理等。這些政策為鋰電池回收利用行業(yè)的發(fā)展提供了重要指導。
鋰電池回收利用主要包括梯次利用和再生利用兩種方式。梯次利用是指將退役電池經(jīng)過篩選、檢測和重組后，用于儲能系統(tǒng)或其他低要求的應用場景;再生利用則是通過拆解和提煉，回收電池中的有價金屬和材料。目前，三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池是主要的回收對象。
(一)磷酸鐵鋰的回收利用
磷酸鐵鋰電池在容量降至80%以下時需退出使用，進入回收利用期。其容量在20%~80%時為輕度報廢，可進行梯次利用，用于通信基站、用戶側(cè)以及兩/三輪電動車等;容量降至20%以下時為重度報廢，需進入再生利用階段。由于磷酸鐵鋰電池中可利用材料較少，成本較高，經(jīng)過梯次利用后，剩余20%容量以下的電池基本作為報廢電池直接處理。
(二)三元鋰的回收利用
三元鋰電池進入80%容量以下的衰減期后，將快速衰減，梯次利用回收價值微弱。三元材料包含鋰、鈷、鎳等多種金屬，中國對這三種金屬的對外依存度非常高，分別達到79%、92%和97%。三元鋰電池的再生工藝主要分為濕法工藝和火法工藝，其中濕法工藝在國內(nèi)應用更為廣泛。濕法工藝的主要步驟包括：報廢電池預處理、浸出、除雜萃取、合成、前驅(qū)體生成和正極材料再生。
近年來，眾多企業(yè)紛紛涌入鋰電池回收市場，形成了多元化的產(chǎn)業(yè)格局。目前，市場上主要的回收企業(yè)包括動力電池廠家控股的企業(yè)(如格林美、邦普)、電動汽車廠商及金屬冶煉企業(yè)控股的公司等。工信部自2018年起對鋰電池回收企業(yè)實行白名單管理，截至2023年，共發(fā)布了五批次名單，涉及156家企業(yè)。然而，2024年工信部暫停受理鋰電池回收企業(yè)白名單，全面加強對已公告企業(yè)的監(jiān)管，這反映出當前動力電池回收市場的不規(guī)范現(xiàn)狀。
(一)金屬冶煉企業(yè)
金屬冶煉企業(yè)憑借其技術優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)鏈布局，紛紛入局電池回收行業(yè)。例如，贛鋒鋰業(yè)通過擴充退役鋰電池回收業(yè)務產(chǎn)能及開發(fā)新工藝，提升技術水平;華友鈷業(yè)構(gòu)建了從原始礦山到鋰電材料的完整布局，與多家知名車企合作;格林美作為寧德時代控股公司，具備渠道優(yōu)勢，主要走電池回收-原料重造-電池組再造-再利用/梯次利用路線。
(二)動力電池企業(yè)
動力電池企業(yè)也積極參與回收利用，形成了各自的回收路徑。例如，比亞迪通過委托經(jīng)銷商回收電池，然后送至工廠處理;寧德時代擁有獨立的電池回收站點，同時也與其他企業(yè)合作建立回收網(wǎng)絡;中航鋰電采用梯次利用，與鐵塔公司合作，建成了國內(nèi)首套磷酸鐵鋰再生利用試產(chǎn)線。
(三)車企
車企作為動力電池回收的主體，主導著整個產(chǎn)業(yè)的節(jié)奏。目前，車企的回收途徑主要包括自建回收站點和合作建立回收站點。例如，上汽集團與寧德時代合作回收動力電池;長安汽車與中國鐵塔公司合作共同回收動力電池;東風汽車通過動力電池回收利用，減少環(huán)境污染，增加車輛回收價值。
盡管鋰電池回收利用行業(yè)具有廣闊的發(fā)展前景，但當前仍面臨諸多挑戰(zhàn)。
(一)市場混亂，管理難度大
巨大的市場規(guī)模吸引了眾多企業(yè)涌入，但工信部公示的符合廢舊動力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件的白名單企業(yè)僅有156家，而據(jù)企查查數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至2024年4月，動力電池回收企業(yè)總數(shù)達到了約12萬家，其中絕大多數(shù)為無資質(zhì)的“小作坊”。正規(guī)企業(yè)難以與“小作坊”競爭，市場混亂，管理難度大。
(二)技術水平參差不齊
當前，我國動力電池回收利用技術整體處于較低水平，技術水平參差不齊。許多企業(yè)仍依靠手工拆解技術和傳統(tǒng)回收工藝進行簡單處理，拆解效率低，精細度差，容易混入雜質(zhì)，金屬回收率低。此外，動力電池退役判定標準及檢測技術、可梯級利用電池剩余價值評估技術等產(chǎn)業(yè)化關鍵性技術不成熟，不利于回收拆解利用的規(guī)?；透咝Щ?。
(三)相關標準體系尚不完善
目前，退役電池回收利用產(chǎn)業(yè)的管理政策文件對行業(yè)做出規(guī)范性要求，但缺乏一定的實操性，基礎共性標準亟須出臺。已發(fā)布的標準主要聚焦在前期處理環(huán)節(jié)，安全性性能判別、分選重組及再退役等后續(xù)階段規(guī)范標準研制相對較少。現(xiàn)有回收利用標準尚未充分考慮電池全生命周期的低碳化要求，需加快相關環(huán)節(jié)標準的研制。
為推動鋰電池回收利用行業(yè)的健康發(fā)展，提出以下建議：
(一)加快生命周期標準體系建設
強化政策支持作用，明確各相關監(jiān)管主體及其監(jiān)管責任，推動建立各部委間聯(lián)動機制，引導形成多方參與、協(xié)同推進的長效工作機制。突出標準引領作用，加快安全性能判別、分選重組及再退役等后續(xù)階段的規(guī)范標準研制，加強廢舊電池的安全性管理，協(xié)同推進國家標準、行業(yè)標準和團體標準。
(二)加強攻關綠色安全高效技術
鋰電池回收行業(yè)現(xiàn)狀分析指出，推進關鍵技術、工藝和裝備的研發(fā)應用，鼓勵向安全高效、清潔綠色方向發(fā)展。預處理環(huán)節(jié)需加大鋰電池前端處理關鍵技術的研發(fā)攻關，支持人工拆解、機械化拆解向自動化、智能化拆解方式轉(zhuǎn)變，推進安全帶電破碎設備的研發(fā)應用;梯次利用需突破產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的技術壁壘，盡快完善電池性能評估體系，檢測機構(gòu)應承擔起檢測監(jiān)督的責任，改變梯次產(chǎn)品監(jiān)管認證仍處于空白狀態(tài)的現(xiàn)狀。
(三)完善鋰電池回收體系
鋰電池回收利用的市場運轉(zhuǎn)和行業(yè)管理等方面仍處于起步階段，回收利用體系尚不健全。需加強上下游企業(yè)協(xié)同合作，完善廢舊電池回收網(wǎng)絡。鼓勵產(chǎn)業(yè)鏈各相關企業(yè)通過建立戰(zhàn)略聯(lián)盟等形式，構(gòu)建鋰電池回收綠色閉合生態(tài)圈，實現(xiàn)電池產(chǎn)品“從哪里來，到哪里去”的發(fā)展路徑。
鋰電池回收利用行業(yè)在新能源汽車和儲能電站快速發(fā)展的背景下，迎來了巨大的市場機遇。然而，行業(yè)目前仍面臨市場混亂、技術水平參差不齊、標準體系不完善等問題。通過加快生命周期標準體系建設、加強綠色安全高效技術攻關和完善鋰電池回收體系等措施，可以有效推動鋰電池回收利用行業(yè)的健康發(fā)展，實現(xiàn)資源的高效利用和環(huán)境保護。未來，隨著技術的進步和市場的規(guī)范化，鋰電池回收利用行業(yè)將在新能源產(chǎn)業(yè)中發(fā)揮越來越重要的作用。
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