中國(guó)報(bào)告大廳網(wǎng)訊，在全球能源綠色轉(zhuǎn)型和我國(guó)“雙碳”目標(biāo)的持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，2024年中國(guó)光伏發(fā)電行業(yè)延續(xù)高速發(fā)展態(tài)勢(shì)，在資源、政策、裝機(jī)、產(chǎn)業(yè)及綠證市場(chǎng)等多個(gè)方面都取得了顯著進(jìn)展，為2025年及未來(lái)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。2025年作為“十四五”收官之年，行業(yè)正處于從政策驅(qū)動(dòng)向市場(chǎng)主導(dǎo)轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，呈現(xiàn)出諸多新的發(fā)展特征和趨勢(shì)。
(一)資源情況：正常略偏小年景
《2025-2030年全球及中國(guó)光伏發(fā)電行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)研及發(fā)展前景分析報(bào)告》指出，2024年，全國(guó)太陽(yáng)能資源總體處于正常略偏小的年景。全國(guó)平均年水平面總輻照量為1511.8kW?h/m2，較近10年平均值偏小4.9kW?h/m2;平均年最佳斜面總輻照量為1733.9kW?h/m2，較近10年平均值偏小6.9kW?h/m2;全國(guó)平均固定式光伏電站首年利用小時(shí)數(shù)為1439.1h，較近10年平均值偏少5.7h。
(二)政策制度：持續(xù)完善，助力高質(zhì)量發(fā)展
2024年，光伏發(fā)電行業(yè)政策持續(xù)發(fā)力，為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供全方位保障?！吨腥A人民共和國(guó)能源法》的出臺(tái)，從法律層面確立了可再生能源優(yōu)先開(kāi)發(fā)利用的地位。多個(gè)部門圍繞資源普查、設(shè)備更新、多元應(yīng)用、標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)和行業(yè)管理等方面積極行動(dòng)。例如，多部門開(kāi)展風(fēng)電和光伏發(fā)電資源普查試點(diǎn)工作，推動(dòng)光伏設(shè)備更新和循環(huán)利用，有序推進(jìn)光伏治沙項(xiàng)目，發(fā)布光伏產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南，修訂光伏制造行業(yè)規(guī)范條件等，從各個(gè)維度推動(dòng)行業(yè)健康發(fā)展。
(三)建設(shè)情況：新增裝機(jī)再創(chuàng)新高
2024年，我國(guó)光伏發(fā)電新增裝機(jī)量達(dá)到2.78億kW，同比增長(zhǎng)28.5%，占全國(guó)新增裝機(jī)約64%，12月新增裝機(jī)5766萬(wàn)kW，創(chuàng)單月歷史最高。截至2024年底，全國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到8.86億kW，同比增長(zhǎng)45.5%，十年年均增長(zhǎng)率約39.9%，占全國(guó)電源總裝機(jī)的26.4%，同比提高5.5個(gè)百分點(diǎn)。從裝機(jī)結(jié)構(gòu)來(lái)看，集中式光伏新增裝機(jī)1.59億kW，占光伏新增裝機(jī)的57.4%，區(qū)域分布以大基地項(xiàng)目為主;分布式光伏新增裝機(jī)1.18億kW，主要集中在東部、南部負(fù)荷地區(qū)。各省(市、自治區(qū))光伏新增裝機(jī)差異較大，受新能源基地建設(shè)、地區(qū)消納能力等因素影響，部分地區(qū)增長(zhǎng)顯著，如內(nèi)蒙古光伏發(fā)電新增裝機(jī)同比增長(zhǎng)近3倍。
(四)運(yùn)行情況：發(fā)電量增長(zhǎng)，利用率保持較高水平
盡管太陽(yáng)能資源總體偏小，但2024年全國(guó)光伏發(fā)電量達(dá)8341億kW?h，同比增長(zhǎng)43.7%，占全部電源總發(fā)電量的8.4%，同比提升2.1個(gè)百分點(diǎn)。全國(guó)光伏發(fā)電利用率約96.8%，同比下降1.2個(gè)百分點(diǎn)，年平均利用小時(shí)數(shù)為1142h，同比減少144h。分地區(qū)來(lái)看，青海、甘肅、新疆等部分省(自治區(qū))受新增裝機(jī)較大、本地消納有限、送出通道不足等因素影響，光伏發(fā)電利用率偏低，低于95%。
(五)產(chǎn)業(yè)情況：量增價(jià)減，技術(shù)成果顯著
2024年，光伏產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)產(chǎn)量與技術(shù)雙輪驅(qū)動(dòng)發(fā)展態(tài)勢(shì)。多晶硅、硅片、電池片、組件等各環(huán)節(jié)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)均超10%，分別為23.6%、12.7%、10.6%、13.5%，但價(jià)格普遍下降，降幅在30%-50%不等，壓縮了制造企業(yè)的盈利空間。在技術(shù)方面，規(guī)模化生產(chǎn)的n型TOPCon、HJT、XBC電池片平均轉(zhuǎn)換效率分別達(dá)到25.4%、25.6%、26.0%，先進(jìn)電池技術(shù)產(chǎn)業(yè)化成果顯著，如LIF技術(shù)替代LSE，銀包銅電極成為HJT電池金屬電極制備的主流技術(shù)。在海外市場(chǎng)，受貿(mào)易壁壘和產(chǎn)業(yè)格局等影響，光伏產(chǎn)品出口量各環(huán)節(jié)有增有減，市場(chǎng)覆蓋面進(jìn)一步擴(kuò)大，出口量超1GW的國(guó)家(地區(qū))從2023年的29個(gè)增加到38個(gè)，亞洲市場(chǎng)增長(zhǎng)較快。
(六)綠證市場(chǎng)：活躍度顯著提升
2024年，全國(guó)光伏綠證核發(fā)約8.27億個(gè)，同比增長(zhǎng)超10倍，基本完成已建檔立卡集中式光伏發(fā)電項(xiàng)目自2022年6月以來(lái)歷史電量的綠證核發(fā)。光伏綠證交易約2.02億個(gè)，同比增長(zhǎng)超4倍，約占全國(guó)綠證總交易量的45.3%，市場(chǎng)活躍度顯著提高。
(一)價(jià)格機(jī)制：市場(chǎng)主導(dǎo)的雙輪驅(qū)動(dòng)模式形成
2025年，新能源全面入市政策將使價(jià)格信號(hào)成為行業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力。差價(jià)結(jié)算重塑電力市場(chǎng)價(jià)格形成機(jī)制，綠證市場(chǎng)為光伏項(xiàng)目入市提供重要場(chǎng)外保障，“電力市場(chǎng)+綠證市場(chǎng)”的雙輪驅(qū)動(dòng)模式將逐步成熟，引導(dǎo)行業(yè)更加市場(chǎng)化地發(fā)展。
(二)裝機(jī)布局：持續(xù)優(yōu)化，區(qū)域特征明顯
新的價(jià)格機(jī)制將促使光伏發(fā)電裝機(jī)分布持續(xù)優(yōu)化。消納能力強(qiáng)、電價(jià)水平較高的中東南部地區(qū)將吸引更多新增裝機(jī)。集中式光伏受大基地建設(shè)周期、區(qū)域消納能力等因素影響，可能呈現(xiàn)波動(dòng)性增長(zhǎng)。受“新老劃斷”政策驅(qū)動(dòng)，月度裝機(jī)節(jié)奏將出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性調(diào)整，5月或成為全年裝機(jī)高峰，形成“前高后穩(wěn)”的市場(chǎng)節(jié)奏。
(三)環(huán)境權(quán)益市場(chǎng)：分布式光伏綠證供給增加，市場(chǎng)需求釋放
光伏發(fā)電行業(yè)現(xiàn)狀分析指出，隨著代理商逐步進(jìn)入市場(chǎng)，綠證核發(fā)交易效率將大幅提升，分布式光伏綠證供給量顯著增加，尤其是中東南部區(qū)域，市場(chǎng)需求將進(jìn)一步釋放，成為新的交易增長(zhǎng)點(diǎn)，推動(dòng)環(huán)境權(quán)益市場(chǎng)更加活躍。
(四)光伏項(xiàng)目配儲(chǔ)模式：從強(qiáng)制轉(zhuǎn)向市場(chǎng)化“按需配置”
光伏項(xiàng)目配儲(chǔ)模式將發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變，從強(qiáng)制配儲(chǔ)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)化驅(qū)動(dòng)的“按需配置”。在西北等消納受限地區(qū)，配儲(chǔ)將成為提升電力交易價(jià)格的重要手段，通過(guò)市場(chǎng)化方式優(yōu)化儲(chǔ)能配置，提高電力系統(tǒng)穩(wěn)定性和能源利用效率。
綜上所述，2024年中國(guó)光伏發(fā)電行業(yè)在資源、政策、建設(shè)、運(yùn)行、產(chǎn)業(yè)和綠證市場(chǎng)等方面都取得了突出成績(jī)，為行業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。2025年作為“十四五”收官之年，行業(yè)正處于關(guān)鍵轉(zhuǎn)型期，價(jià)格機(jī)制、裝機(jī)布局、環(huán)境權(quán)益市場(chǎng)和光伏項(xiàng)目配儲(chǔ)模式等方面都將發(fā)生深刻變革，朝著更加市場(chǎng)化、高效化的方向發(fā)展。在未來(lái)的發(fā)展過(guò)程中，行業(yè)需持續(xù)關(guān)注市場(chǎng)變化，積極應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，充分利用政策和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)中國(guó)光伏發(fā)電行業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)、高質(zhì)量發(fā)展，為我國(guó)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型和“雙碳”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供有力支撐。
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