華泰證券指出，日美5500億美元投融資支持電力基建，西屋800億美元核電投資領(lǐng)銜。我們重申AI敘事對(duì)美國(guó)電力系統(tǒng)建設(shè)再加速的拉動(dòng)作用，需求側(cè)，美國(guó)數(shù)據(jù)中心并網(wǎng)需求高增下美國(guó)缺電與電網(wǎng)擴(kuò)容需求主線延續(xù)；供給側(cè)，5,500億美元日美投資框架覆蓋基荷電源、電網(wǎng)設(shè)備、on-site電源、備用電源、儲(chǔ)能以及墻內(nèi)電源等AI電力環(huán)節(jié)全流程基建。建設(shè)節(jié)奏上，我們預(yù)測(cè)美國(guó)短期將推遲煤電退役并增加光儲(chǔ) SOFC、中期全面建設(shè)大型燃機(jī)、長(zhǎng)期建設(shè)核電，看好這一過程中電新板塊各細(xì)分標(biāo)的有望百花齊放。
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中信證券研報(bào)稱，7月22日中國(guó)聚變能源有限公司在滬掛牌成立，中核集團(tuán)等7家央國(guó)企向中國(guó)聚變聯(lián)合投資115億元。中信證券認(rèn)為可控核聚變行業(yè)長(zhǎng)期產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)已經(jīng)明確，政策力度不斷強(qiáng)化、融資節(jié)奏顯著加快、裝置建設(shè)即將提速，上游零部件企業(yè)訂單具備高度確定性?？紤]項(xiàng)目建設(shè)周期，大量三代核電企業(yè)業(yè)績(jī)有望穩(wěn)定增長(zhǎng)。核電及聚變板塊或?qū)⒂瓨I(yè)績(jī)與估值共振。
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