①美股三大股指期貨齊漲：道指期貨漲0.17%，標(biāo)普500期貨漲0.23%，納指期貨漲0.38%。 ②歐洲股市指數(shù)齊漲：德國DAX30漲0.08%，法國CAC40漲0.09%，歐洲斯托克50漲0.45%，英國富時100漲0.89%。 ③美聯(lián)儲FOMC議息會議將于北京時間10月30日凌晨兩點召開，降息預(yù)期已被市場充分定價，CME”美聯(lián)儲觀察工具“數(shù)據(jù)顯示，降息25bp的概率為99.9%，保持不變的概率為0.01%。市場更加關(guān)注美聯(lián)儲對12月會議的態(tài)度。 ④美韓達成貿(mào)易協(xié)議，據(jù)悉美國將繼續(xù)維持對韓國的15%的全面關(guān)稅，韓國將對美投資3500億美元。 ⑤日本承諾向美國半導(dǎo)體、關(guān)鍵礦產(chǎn)和造船等關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)投資5500億美元，并增加對美國農(nóng)產(chǎn)品和其他產(chǎn)品的購買。 ⑥倫銅、滬銅盤中紛紛創(chuàng)歷史新高。嘉能可在聲明中稱，1至9月期間其自產(chǎn)銅產(chǎn)量較去年同期下降17%至58.35萬噸。 ⑦本周微軟、亞馬遜、蘋果、Alphabet、Meta等五大科技巨頭將公布財報。 ⑧摩根大通警告，即便美聯(lián)儲本周結(jié)束量化緊縮(QT)，資金市場壓力仍可能持續(xù)，或需重啟“2019式”大量注資。 ⑨SK海力士Q3利潤創(chuàng)歷史新高，營業(yè)利潤約合80億美元，同比增長62%，并透露其明年全系列存儲芯片訂單已售罄。 ⑩英偉達盤前漲近3.5%，有望成為首家市值突破5萬億美元（約合35萬億人民幣）的公司。 公司預(yù)測其Blackwell和Rubin架構(gòu)將在未來五季度推動數(shù)據(jù)中心營收超5000億美元。
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① 美股三大股指期貨齊跌：道指期貨跌0.01%，標(biāo)普500期貨跌0.29%，納指期貨跌0.53%。 ② 歐洲股市指數(shù)齊漲：德國DAX30漲0.09%，法國CAC40漲0.72%，歐洲斯托克50漲0.60%，英國富時100漲0.72%。 ③ 美國債市因退伍軍人節(jié)休市一天，股市照常交易，API/EIA原油庫存數(shù)據(jù)推遲至北京時間11月13日(周四)05:30和11月14日(周五)01:00公布公布。 ④ 美國參議院通過臨時撥款法案，待眾議院批準(zhǔn)后，政府停擺有望最早于周三結(jié)束。 ⑤ 特朗普提出向美國民眾發(fā)放每人2000美元“關(guān)稅紅利”的計劃，經(jīng)濟學(xué)家警告通脹或重蹈覆轍，且成本高達6000億美元。 ⑥ 圣路易斯聯(lián)儲主席穆薩勒姆預(yù)計美國經(jīng)濟明年初將強勁反彈，認為進一步降息空間有限，需避免貨幣政策過于寬松。 ⑦ 摩根大通分析顯示，AI數(shù)據(jù)中心建設(shè)未來五年需約1.5萬億美元投資級債券資金，總需求達5-7萬億美元。 ⑧ 特斯拉計劃擴建得州超級工廠，新建設(shè)施量產(chǎn)Optimus人形機器人，目標(biāo)年產(chǎn)能1000萬臺，預(yù)計2027年啟動。 ⑨ 微軟計劃在未來幾年內(nèi)向葡萄牙投入100億美元建設(shè)人工智能基礎(chǔ)設(shè)施。這將成為歐洲規(guī)模最大的人工智能投資項目之一。 ⑩ 蘋果據(jù)悉已預(yù)訂臺積電2026年超過一半的2納米芯片產(chǎn)能 ，此前臺積電已通知客戶，2納米晶圓價格將較3納米高出至少50%，旗艦芯片成本或達每顆280美元。 ? Coreweave盤前跌超8%，公司Q3營業(yè)利潤率4%低于預(yù)期，且因數(shù)據(jù)中心建設(shè)緩慢影響履約而下調(diào)2025財年營收指引。
①美股三大股指期貨齊漲：道指期貨漲0.38%，標(biāo)普500期貨漲0.91%，納指期貨漲1.43%。 ②歐洲股市指數(shù)齊漲：德國DAX30漲1.77%，法國CAC40漲1.36%，歐洲斯托克50漲1.74%，英國富時100漲0.87%。 ③美國參議院有望打破政府停擺僵局，溫和派民主黨同意支持關(guān)于重啟政府并提供部分資金的提案，但眾議院通過與否尚不確定。 ④高盛表示，受美股投資者對日本科技/AI股票的追捧，日經(jīng)指數(shù)年內(nèi)大幅跑贏美股，美資涌入速度創(chuàng)“安倍經(jīng)濟學(xué)”后之最。 ⑤特朗普敦促削減對《平價醫(yī)療法案》（ACA）相關(guān)醫(yī)保公司的補貼。 ⑥美股波動率抬升，標(biāo)普500指數(shù)期權(quán)波動率上升，芝加哥期權(quán)交易所波動率指數(shù)一度飆升至20以上，顯示市場震蕩幅度加大。 ⑦Metsera盤前大跌近16%，諾和諾德決定退出與輝瑞的競購。 ⑧美政府關(guān)門有望結(jié)束，明星科技股盤前全面反彈。英偉達、AMD漲超3%；存儲概念股表現(xiàn)強勁，閃迪漲超4%，美光科技、西部數(shù)據(jù)漲近4%。 ⑨臺積電10月營收同比增長16.9%，為2024年2月來最低增速，分析師預(yù)期本季營收為增長16%；公司年初至今股價上漲約37%。
①美股三大股指期貨齊跌：道指期貨跌0.24%，標(biāo)普500期貨跌0.31%，納指期貨跌0.45%。 ②歐洲股市指數(shù)齊跌：德國DAX30跌0.92%，法國CAC40跌0.52%，歐洲斯托克50跌0.74%，英國富時100跌0.71%。 ③美國白宮國家經(jīng)濟委員會主任哈塞特表示，停擺對政府造成長期損害且影響遠比預(yù)期嚴重，他還稱美國第四季度GDP增速將放緩。 ④摩根大通力挺美股，稱回調(diào)是抄底機會，預(yù)計標(biāo)普500短期內(nèi)將突破7000點，理由是美國經(jīng)濟和企業(yè)盈利強勁； 花旗亦高呼逢低買入，認為AI基本面敘事完好無損，短期回調(diào)創(chuàng)造重大機遇，并預(yù)計標(biāo)普500合理價值約6600點。 ⑤巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋公司計劃年內(nèi)第二次日元債發(fā)行，引發(fā)市場猜測其可能準(zhǔn)備進一步增持日本商社股票。日本主要商社股價應(yīng)聲上漲。 ⑥傳臺積電將上調(diào)先進制程芯片價格8%-10%，主要影響5納米及以下先進節(jié)點。 ⑦特斯拉盤前漲超2%，公司股東批準(zhǔn)馬斯克萬億美元薪酬方案，他透漏FSD有望在2026年初獲得全面批準(zhǔn)，并可能建造“巨型”半導(dǎo)體工廠。 ⑧閃迪（Sandisk）盤前漲近8%，公司Q1營業(yè)利潤激增878%，數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)營收大增26%，并給出超預(yù)期的Q2營收和EPS指引。 ⑨本田汽車盤前跌近2%，公司Q2利潤不及預(yù)期并大砍財年利潤指引，主要受美國關(guān)稅、電動汽車成本和芯片短缺影響。
①美股三大股指期貨漲跌不一：道指期貨漲0.03%，標(biāo)普500期貨跌0.10%，納指期貨跌0.19%。 ②歐洲股市指數(shù)漲跌不一：德國DAX30跌0.24%，法國CAC40跌0.06%，歐洲斯托克50跌0.33%，英國富時100漲0.12%。 ③ADP“小非農(nóng)”今晚發(fā)布，預(yù)計10月新增2.8萬崗位，因政府停擺非農(nóng)報告缺席，ADP數(shù)據(jù)的重要性提升。 ④美國政府停擺將打破歷史紀(jì)錄，高盛預(yù)計其最可能在11月第二周左右結(jié)束，并稱此次停擺對經(jīng)濟影響創(chuàng)歷次最大。 ⑤美國34歲的左翼政客馬姆達尼成為紐約市歷史上首位千禧一代市長、首位穆斯林市長和首位印度裔市長。 ⑥AMD盤前跌超5%，Q3營收同比大增36%超預(yù)期，但Q4業(yè)績展望與OpenAI大單帶來的市場想象空間不符，AI GPU收益兌現(xiàn)或慢于預(yù)期。 ⑦超微電腦盤前跌近8%，Q1營收50.2億美元不及預(yù)期且同比下滑，已連續(xù)六個季度業(yè)績低于分析師預(yù)期。 ⑧Pinterest盤前跌超18%，Q3營收符合預(yù)期但EPS不及預(yù)期，Q4營收指引遜于預(yù)期，受廣告支出放緩與新增關(guān)稅沖擊。 ⑨諾和諾德盤跌2.65%，Q3銷售額同比增11%，藥王司美格魯肽前三季度銷售額已超K藥和禮來的替爾泊肽，并更新2025年業(yè)績指引。 ⑩Unity盤前漲超12%，此前該公司發(fā)布的第四季度營收預(yù)期超出市場預(yù)期。
①美股三大股指期貨齊跌：道指期貨跌0.66%，標(biāo)普500期貨跌1.11%，納指期貨跌1.51%。 ②歐洲股市指數(shù)齊跌：德國DAX30跌1.16%，法國CAC40跌1.12%，歐洲斯托克50跌0.92%，英國富時100跌0.42%。 ③美聯(lián)儲理事米蘭再次呼吁更激進降息，認為貨幣政策限制性過強，中性利率遠低于當(dāng)前政策利率。 ④高盛與大摩等CEO同時警告美股估值昂貴，預(yù)計未來12-24個月內(nèi)將出現(xiàn)超10%的“健康回調(diào)”，但強調(diào)為市場正常調(diào)整。 ⑤輝瑞Q3營收166.5億美元、調(diào)整后每股收益0.87美元均超預(yù)期，并上調(diào)2025年全年盈利指引。 ⑥英偉達與德國電信股份公司計劃投資10億歐元在德國共建數(shù)據(jù)中心，以強化歐洲能驅(qū)動復(fù)雜人工智能系統(tǒng)的基礎(chǔ)設(shè)施。 ⑦PalantirQ3營收同比增長63%且凈利潤激增逾兩倍，公司連續(xù)21個季度營收超預(yù)期并上調(diào)業(yè)績指引，但是盤前跌超7%。 ⑧特斯拉盤前跌超2%，公司10月中國產(chǎn)汽車銷量同比下降近10%，且挪威主權(quán)財富基金公開反對馬斯克萬億美元薪酬方案。 ⑨星巴克作價40億美元將中國業(yè)務(wù)的60%股權(quán)出售給私募股權(quán)公司博裕資本，以助力本地咖啡店業(yè)務(wù)發(fā)展。 ⑩百勝中國盤前漲超2%，公司Q3經(jīng)營利潤同比增長8%，同店交易量連續(xù)第11個季度增長，并凈新增536家門店。
①美股三大股指期貨齊漲：道指期貨漲0.49%，標(biāo)普500期貨漲0.13%，納指期貨漲0.21%。 ②歐洲股市指數(shù)漲跌不一：德國DAX30跌0.04%，法國CAC40跌0.07%，歐洲斯托克50跌0.01%，英國富時100漲0.0.34%。 ③日本將向美國投資5500億美元。美國商務(wù)部長盧特尼克稱已作出承諾的公司包括軟銀、東芝、三菱電機等，其中軟銀承諾投資250億美元。 ④美國財長貝森特公布美聯(lián)儲主席五位最終候選人名單，包括現(xiàn)任理事鮑曼和貝萊德高管里德爾等。 ⑤黃金一度大跌近3%，跌破4000美元/盎司，此前貿(mào)易談判進展削弱避險需求；花旗預(yù)警金價可能下探3800美元。 ⑥亞馬遜計劃裁員約1.4萬人并將更多資源投入AI，這是其兩年內(nèi)第二輪裁員，CEO此前警告AI將縮減公司員工規(guī)模。 ⑦PayPal盤前大漲近15%，宣布與OpenAI合作，將數(shù)字錢包嵌入ChatGPT，并公布超預(yù)期Q3財報。 ⑧特斯拉董事長丹霍姆警告，若馬斯克1萬億美元薪酬方案被否決可能會導(dǎo)致他離職。 ⑨聯(lián)合包裹盤前一度漲近20%，公司對第四季度營收預(yù)估240億美元，超過市場預(yù)估238.7 億美元。
①美股三大股指期貨齊漲：道指期貨漲0.15%，標(biāo)普500期貨漲0.30%，納指期貨漲0.46%。 ②歐洲股市指數(shù)漲跌不一：德國DAX30跌20%，法國CAC40跌0.50%，歐洲斯托克50跌0.30%，英國富時100漲0.01%。 ③北京時間今晚8:30將發(fā)布美國9月CPI報告，市場預(yù)計CPI環(huán)比+0.4%、同比+3.1%，核心CPI環(huán)比+0.3%、同比+3.1%。 ④貝萊德認為今晚的CPI數(shù)據(jù)不會改變美聯(lián)儲下周三FOMC會議結(jié)果，預(yù)計美聯(lián)儲將聚焦勞動力市場疲軟并傾向降息，芝商所FedWatch工具顯示10月降息25個bp概率高達96.7%。 ⑤美國銀行系統(tǒng)準(zhǔn)備金跌破3萬億美元，摩根大通和美銀的策略師預(yù)計美聯(lián)儲將在本月停止縮減其約6.6萬億美元的資產(chǎn)負債表。 ⑥谷歌和Anthropic達成百億芯片大單，將向Anthropic供應(yīng)最多100萬塊TPU專用AI芯片，Anthropic將基于谷歌云平臺訓(xùn)練和部署新一代Claude模型。 ⑦英特爾盤前漲超7%，此前公布Q3營收137億美元，同比增長3%，為一年半以來首次同比正增長，調(diào)整后每股收益為23美分，遠超市場預(yù)期的1美分。公司高管表示芯片供不應(yīng)求將持續(xù)到明年。 ⑧歐盟正式指控Meta違反《數(shù)字服務(wù)法》（DSA），稱其在Facebook與Instagram上處理非法內(nèi)容的機制存在問題。此次為歐盟首次依據(jù)DSA對社交媒體平臺發(fā)起指控，違規(guī)最高可罰全球年營收6%。 ⑨摩根大通將于年底前允許機構(gòu)客戶以比特幣和以太坊作貸款抵押，標(biāo)志加密貨幣正式融入主流金融體系。
①美股三大股指期貨漲跌不一：道指期貨跌0.03%，標(biāo)普500期貨漲0.07%，納指期貨跌0.18%。 ②歐洲股市指數(shù)漲跌不一：德國DAX30跌0.14%，法國CAC40跌0.32%，歐洲斯托克50跌0.14%，英國富時100漲0.92%。 ③美國政府停擺已持續(xù)22天，創(chuàng)史上第二長紀(jì)錄，因醫(yī)療補貼分歧僵持，停擺或延至11月。約200萬聯(lián)邦雇員停薪、75萬人被迫休假，白宮警告軍費與食品援助或受影響，經(jīng)濟沖擊正加劇。 ④距離美聯(lián)儲FOMC下次會議還有7天。根據(jù)CME FedWatch工具的數(shù)據(jù)，市場預(yù)計此次會議降息25個基點的概率高達96.7%，而維持利率不變的概率僅為3.3%。 ⑤高盛首席經(jīng)濟學(xué)家哈祖斯警告市場對美國GDP預(yù)測過于樂觀，政府停擺導(dǎo)致的數(shù)據(jù)真空可能掩蓋勞動力市場疲軟的真實情況。 ⑥美銀上調(diào)谷歌目標(biāo)價至280美元，維持“買入”評級。預(yù)計Q3營收860億美元、EPS 2.17美元，搜索增長12%、AI與云業(yè)務(wù)表現(xiàn)積極。 ⑦蘋果盤前跌約0.7%。據(jù)報道，蘋果大幅削減了iPhone Air的生產(chǎn)訂單，同時增加了其他iPhone 17型號的訂單量。此外，公司因應(yīng)用商店條款遭到歐盟的反壟斷投訴。 ⑧奈飛盤前跌近7%，Q3營收符合預(yù)期，但受巴西稅案影響，EPS 5.87美元不及預(yù)期。 ⑨Beyond Meat軋空行情再起，盤前股價再度暴漲超80%，此前單日飆升146%。該股空頭持倉占流通股逾50%，漲勢主要受債轉(zhuǎn)股交易引發(fā)的擠空推動。
①美股三大股指期貨齊漲：道指期貨漲0.23%，標(biāo)普500期貨漲0.34%，納指期貨漲0.44%。 ②歐洲股市指數(shù)漲跌不一：德國DAX30大漲1.20%，法國CAC40跌0.04%，歐洲斯托克50漲0.77%，英國富時100漲0.42%。 ③本周迎來“超級周”，特斯拉、英特爾、奈飛等科技巨頭將陸續(xù)公布三季度財報，此前因政府關(guān)門推遲的美國CPI數(shù)據(jù)將于周五發(fā)布，為美聯(lián)儲會議前重要指引。 ④高盛分析團隊反駁AI泡沫論調(diào)，認為美國科技股的強勁漲勢主要由基本面驅(qū)動，領(lǐng)先的企業(yè)資產(chǎn)負債表穩(wěn)健，行情并非由大量的未盈利群體所推動。 ⑤華爾街巨頭杰富瑞堅信AI與黃金的牛市邏輯，認為AI基礎(chǔ)設(shè)施支出是美股上漲核心動力，并重申金價6600美元的長期目標(biāo)，并強調(diào)美元實際價值自1971年以來已貶值99%。 ⑥甲骨文在近日宣布2030財年營收目標(biāo)2250億美元、稀釋后EPS 21美元，預(yù)計五年CAGR為28%，并上調(diào)云基礎(chǔ)設(shè)施營收目標(biāo)至1660億美元，約占總營收的近75%。高盛、派珀·桑德勒等大行紛紛上調(diào)目標(biāo)價至320–400美元區(qū)間。 ⑦亞馬遜盤前基本持平，其云計算服務(wù)（AWS）今日在全球范圍內(nèi)出現(xiàn)大規(guī)模宕機，波及Coinbase、Robinhood等平臺，目前已逐步恢復(fù)服務(wù)。 ⑧蘋果盤前漲1.43%，公司新品iPhone 17需求超出預(yù)期，推動其智能手機業(yè)務(wù)實現(xiàn)疫情后最快增長，分析師預(yù)計iPhone營收將增長4%至1900億美元；此前Loop Capital將其評級從持有上調(diào)至買入。 ⑨美光科技盤前漲超4%。公司執(zhí)行副總裁兼首席商務(wù)官Sumit Sadana預(yù)計，到2026年，DRAM市場仍將保持極度緊張；此外，巴克萊將公司目標(biāo)價從195美元上調(diào)至240美元。
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