中國報告大廳網(wǎng)訊,2025年11月7日,光伏設備板塊迎來顯著上漲,通威股份、隆基綠能、阿特斯等龍頭企業(yè)股價集體走高,帶動行業(yè)關注度提升。消息面上,多晶硅重組“聯(lián)合體”平臺籌劃進展及行業(yè)反內(nèi)卷政策持續(xù)釋放積極信號,疊加三季度業(yè)績改善與多晶硅價格回升,市場對光伏產(chǎn)業(yè)鏈供需關系修復預期增強。

中國報告大廳發(fā)布的《2025-2030年中國光伏產(chǎn)業(yè)運行態(tài)勢及投資規(guī)劃深度研究報告》指出,11月7日午盤,光伏設備板塊表現(xiàn)亮眼。通威股份盤中觸板,收漲7.17%;隆基綠能上漲3.86%,科創(chuàng)板上市的阿特斯?jié)q幅達4.04%。市場消息顯示,由行業(yè)龍頭牽頭的多晶硅重組“聯(lián)合體”計劃成立規(guī)模約700億元的基金,采用“承債式”收購模式,通過百億資金撬動更大規(guī)模資源整合。該方案旨在優(yōu)化多晶硅產(chǎn)能布局,緩解行業(yè)過剩壓力,推動價格回歸合理區(qū)間。
光伏企業(yè)三季報釋放積極信號。大全能源第三季度實現(xiàn)扭虧為盈,營收17.73億元,同比增長24.75%,歸母凈利潤7347.9萬元;隆基綠能前三季度營收509.15億元,同比下滑13.1%,但虧損收窄至34.03億元,第三季度虧損8.34億元,環(huán)比大幅減虧33.53%。通威股份第三季度凈虧損3.15億元,前三季度累計虧損52.7億元,公司表示多晶硅業(yè)務在三季度已實現(xiàn)盈利,主要得益于價格回升與豐水期成本下降。
多晶硅價格自6月底以來持續(xù)攀升,截至11月6日收盤,多晶硅主連期貨價格報53,397元/噸,較6月25日的31,085元/噸上漲71.77%。行業(yè)分析認為,價格回升與聯(lián)合體整合預期、出口政策調(diào)整及需求旺季疊加有關。當前產(chǎn)業(yè)鏈正通過限產(chǎn)、收儲等手段調(diào)節(jié)供需,推動價格向合理水平修復。
自2025年6月底以來,光伏行業(yè)“反內(nèi)卷”政策密集落地,包括六部門聯(lián)合整頓低價競爭、規(guī)范出口秩序等措施。政策推動下,上游環(huán)節(jié)顯著減虧,組件價格回升趨勢明確。市場預期“十五五”裝機需求增長及出口退稅政策調(diào)整將為行業(yè)提供長期支撐,供需關系修復與競爭格局優(yōu)化或成為下一階段核心驅(qū)動力。
光伏板塊在政策引導與市場調(diào)整雙重作用下,正逐步走出低價競爭困局。多晶硅重組聯(lián)合體的推進、三季度業(yè)績改善及價格回升,共同構(gòu)成行業(yè)復蘇的關鍵信號。未來隨著供需關系修復與政策紅利釋放,光伏產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來盈利拐點,長期增長潛力進一步釋放。
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A股三大指數(shù)今日集體上漲,截至收盤,上證指數(shù)漲0.23%,深證成指漲0.37%,創(chuàng)業(yè)板指漲1.03%,北證50跌0.21%。滬深京三市全天成交額18943億元,較上日縮量441億元。全市場超3300只個股上漲。板塊題材上,電網(wǎng)設備、海南自貿(mào)區(qū)、光伏儲能、免稅店、磷化工、煤炭開采加工板塊漲幅居前;量子科技、保險、半導體、AI語料板塊跌幅居前。盤面上,電網(wǎng)設備、光伏儲能板塊全線爆發(fā),望變電氣、神馬電力、阿特斯、通潤裝備、三變科技等近20股漲停。海南自貿(mào)區(qū)板塊多股大漲,洲際油氣、凱撒旅業(yè)、海馬汽車、海峽股份、海南發(fā)展封板。煤炭板塊延續(xù)漲勢,安泰集團3連板,寶泰隆漲停。此外,固態(tài)電池、磷化工、免稅店等板塊均有不錯表現(xiàn)。另一方面,量子科技概念股多數(shù)調(diào)整,富士達、科大國創(chuàng)、國盾量子等下挫。存儲芯片板塊局部回調(diào),云漢芯城、兆易創(chuàng)新、復旦微電等股下跌。
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