中信建投表示，2025年全球智慧物流市場規(guī)模預(yù)計超5000億元，其中移動自動化設(shè)備增速最快，市場規(guī)模接近1500億元，最具發(fā)展前景。驅(qū)動力方面，從供給側(cè)來看，隨著AI快速發(fā)展，移動機(jī)器人產(chǎn)品朝更加智能方向發(fā)展，且滲透率目前低，提升空間巨大；另外，由于技術(shù)成熟度提升、產(chǎn)業(yè)鏈成熟帶動的降本，移動機(jī)器人逐漸在各行各業(yè)具有經(jīng)濟(jì)性，更有利于未來放量。從需求側(cè)來看，下游客戶追求效率提升及降本，未來移動機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域有望持續(xù)拓展。移動機(jī)器人設(shè)備目前參與者眾多，我們更看好硬件+軟件+場景掌握三方面綜合實(shí)力較強(qiáng)的公司，具身智能快速發(fā)展的背景下，創(chuàng)新性產(chǎn)品有望產(chǎn)生革命性需求，產(chǎn)品創(chuàng)新能力強(qiáng)的企業(yè)未來有望拿到較多份額，另外，海外市場利潤率更好，海外拓展領(lǐng)先企業(yè)財務(wù)表現(xiàn)有望更好。

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