海通證券研報(bào)指出，消費(fèi)電子行業(yè)進(jìn)入成熟期后逐步兼具周期和成長屬性，體現(xiàn)在其存量市場需求隨全球經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)、增量成長空間取決于技術(shù)突破式創(chuàng)新?；仡橝股消費(fèi)電子板塊，系統(tǒng)性行情開啟往往伴隨著多項(xiàng)基本面指標(biāo)回暖，其中有主題催化的細(xì)分板塊超額收益更優(yōu)。后續(xù)消費(fèi)電子存在兩大主要關(guān)注點(diǎn)：AI賦能新產(chǎn)品對(duì)消費(fèi)電子需求有多大拉動(dòng)、全球宏觀趨勢是否企穩(wěn)回升。
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消費(fèi)電子板塊異動(dòng)拉升，波導(dǎo)股份、捷榮技術(shù)雙雙漲停，光弘科技漲超14%，慧為智能、傳音控股、福日電子、電連技術(shù)等跟漲。
近期，消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈不少股票表現(xiàn)活躍。9月9日，大富科技、聯(lián)創(chuàng)電子均漲停。一方面，消費(fèi)電子行業(yè)景氣度回升，中報(bào)業(yè)績延續(xù)復(fù)蘇；另一方面，消費(fèi)電子產(chǎn)品迎來密集發(fā)布期，華為Mate XT三折疊屏手機(jī)線上預(yù)約人數(shù)突破300萬，蘋果秋季發(fā)布會(huì)9月10日凌晨1時(shí)正式拉開帷幕。分析人士表示，下半年是消費(fèi)電子行業(yè)傳統(tǒng)旺季，蘋果及安卓系統(tǒng)廠商都將持續(xù)發(fā)布新機(jī)，有望驅(qū)動(dòng)行業(yè)估值中樞上移。（中證報(bào)）
瀛通通訊、安潔科技、漫步者、朗科智能、福蓉科技跌超5%，海能實(shí)業(yè)、奧?？萍?、長盈精密、信維通信等跟跌。
國金證券研報(bào)指出，電子行業(yè)進(jìn)入三季度拉貨旺季，AI給消費(fèi)電子賦能，有望帶來新的換機(jī)需求。下半年智能手機(jī)、AIPC將迎來眾多新機(jī)發(fā)布，云廠商二季度資本開支樂觀，英偉達(dá)GB200延后不改向好趨勢，繼續(xù)看好消費(fèi)電子創(chuàng)新/需求復(fù)蘇、自主可控及AI驅(qū)動(dòng)受益產(chǎn)業(yè)鏈。
消費(fèi)電子板塊沖高，達(dá)瑞電子20cm漲停，領(lǐng)益智造漲超6%，億道信息、立訊精密、精研科技等跟漲。
中信證券指出，2024Q2公募基金季報(bào)披露完畢，電子行業(yè)配置比例提升至高位，重倉集中度持續(xù)上升。在復(fù)蘇趨勢確立+創(chuàng)新拐點(diǎn)到來的背景下，看好板塊“短期繼續(xù)復(fù)蘇+中長期端側(cè)AI放量+國產(chǎn)替代持續(xù)”的基本面改善，重點(diǎn)關(guān)注端側(cè)AI、出海增量、國產(chǎn)自立三大創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的順周期帶動(dòng)下的投資機(jī)會(huì)。
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