免稅店、零售板塊回調，東百集團跌超5%，友阿股份、武商集團、王府井、中國中免等紛紛走低。
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中信證券研報指出，市內免稅店政策當前時點出臺意義顯著，對降低消費外流影響、鼓勵旅游購物消費提供支持，其中中國中免及參股的中出服作為當前政策施行下的核心城市的經營主體最為受益。當前政策下，必須在口岸提貨點提貨攜帶出境，對購物便利性形成一定限制，放長以韓國等經驗來看，我們認為放開入境提貨雖然政策突破難度大但存在概率?？紤]到市內免稅店購物場所更大和購物時間更充裕，有利于增加精品等品類銷售，預計將與香化、煙酒品類為主的機場免稅店互為補充，共同承接海外消費回流，建議觀察后續(xù)市內免稅店的品牌引進、品類戰(zhàn)略情況，以更加明確測算潛力空間。
東莞證券研報指出，五部門發(fā)布《關于完善市內免稅店政策的通知》。整體來看，完善后的市內免稅店政策主要面向出境客流，要求出境后才能提貨，額度上雖不設限制，但若攜帶免稅商品再次進境將適用現(xiàn)行的進境免稅辦法，額度僅為5000元（港澳口岸進境適用12000元免稅額度政策），主要系配套144小時過境免簽等政策鼓勵外國人消費，參照韓國市內免稅模式可有效刺激外國人消費和塑造國產品牌影響力，點燃入出境旅游消費?！稌盒修k法》規(guī)定口岸業(yè)主向經營主體收取的免稅商品提貨點費用標準不得高于同一口岸出境免稅店的費用標準，且機場與市內店消費場景不同，預計市內免稅政策不會對機場口岸免稅造成明顯分流。直接或間接持有目前19家潛在市內免稅店股權的中國中免受益最大，《暫行辦法》利好持有全國免稅牌照、有望參與競標新設市內免稅店的王府井，廣深滬口岸機場同樣有望受益于入出境客流增長和提貨點帶來的租金增長，可關注上海機場、白云機場等。
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