平安證券發(fā)布研報(bào)稱，“蘿卜快跑”在武漢“爆單”，預(yù)示著高級(jí)別自動(dòng)駕駛的商業(yè)化進(jìn)程將加速推進(jìn)。政策端上看，一方面政府發(fā)力“車路云一體化”建設(shè)以助推相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施完善，另一方面高級(jí)別自動(dòng)駕駛監(jiān)管空白逐漸補(bǔ)齊。技術(shù)端上看，激光雷達(dá)價(jià)格下探，以及輕量級(jí)地圖的誕生，使得“融合感知+輕地圖”成為“純視覺(jué)+端到端”普及之前可行的過(guò)渡方案。市場(chǎng)端上看，蘿卜快跑2025年全面進(jìn)入盈利期的目標(biāo)釋放利好信號(hào)。Robotaxi作為高級(jí)別自動(dòng)駕駛的重要場(chǎng)景，將率先形成商業(yè)閉環(huán)，我國(guó)高級(jí)別自動(dòng)駕駛的商業(yè)化進(jìn)程有望加速推進(jìn)。
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國(guó)泰君安研報(bào)表示，特斯拉FSD入華，鲇魚效應(yīng)下智能駕駛行業(yè)發(fā)展將再加速。2019年特斯拉上海工廠投產(chǎn)，開(kāi)啟國(guó)產(chǎn)化，加速中國(guó)新能源汽車行業(yè)的產(chǎn)業(yè)化，帶動(dòng)本土造車新勢(shì)力和傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型，培育了大量國(guó)產(chǎn)新能源汽車供應(yīng)商。特斯拉FSD入華，有望復(fù)制電動(dòng)車的鲇魚效應(yīng)，促進(jìn)國(guó)內(nèi)智能駕駛行業(yè)的產(chǎn)業(yè)化，帶動(dòng)本土智能駕駛整車廠和供應(yīng)鏈。2023—2024年國(guó)內(nèi)高階智駕快速放量，蓋世汽車研究院配置數(shù)據(jù)顯示，2023年國(guó)內(nèi)NOA功能累計(jì)搭載量已經(jīng)達(dá)到了94.5萬(wàn)輛，其中高速NOA和城市NOA搭載量分別為70.7萬(wàn)輛和23.8萬(wàn)輛。FSD入華有望加速高階智駕的搭載，推動(dòng)自動(dòng)駕駛的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。
中信證券研報(bào)指出，近期，高級(jí)別自動(dòng)駕駛迎密集催化。政策方面，國(guó)家和各地方正在有序推進(jìn)立法和試點(diǎn)工作，其中北京經(jīng)信局發(fā)布的《北京市自動(dòng)駕駛汽車條例（征求意見(jiàn)稿）》為L(zhǎng)3/L4自動(dòng)駕駛運(yùn)行提供了一套較為完整、清晰、可預(yù)期的制度規(guī)范，有望發(fā)揮首都示范效應(yīng)。產(chǎn)業(yè)方面，百度蘿卜快跑在武漢大規(guī)模鋪開(kāi)，計(jì)劃年內(nèi)完成千臺(tái)部署，并有望于2025年進(jìn)入全面盈利；成本下降+效率提升+規(guī)模效應(yīng)下，Robotaxi在特定區(qū)域的商業(yè)模式有望得到初步驗(yàn)證。同時(shí)，無(wú)人配送車也已開(kāi)啟規(guī)?；桓?，頭部公司年內(nèi)訂單量達(dá)數(shù)千臺(tái)，多家大型快速物流公司合作采購(gòu)態(tài)度積極。社會(huì)影響力方面，無(wú)人車隊(duì)的擴(kuò)張帶來(lái)了廣泛的社會(huì)關(guān)注。
國(guó)泰君安證券研報(bào)認(rèn)為，蘿卜快跑在武漢的商業(yè)模式成功有望異地復(fù)制，自動(dòng)駕駛或?qū)⑻魬?zhàn)出租車網(wǎng)約車行業(yè)，投資方向主要有三個(gè)。1、掌握自動(dòng)駕駛技術(shù)的互聯(lián)網(wǎng)公司；2、為互聯(lián)網(wǎng)公司代工整車及零部件或IT服務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)；3、自動(dòng)駕駛基礎(chǔ)設(shè)施車路云相關(guān)企業(yè)。
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