平安證券研報指出，醫(yī)療設(shè)備更新政策持續(xù)推進(jìn)，有望在下半年逐步落地，從已披露的品類來看，預(yù)計CT、MR、超聲、DR、內(nèi)窺鏡等大型設(shè)備受益明顯，短期國內(nèi)招投標(biāo)有望顯著改善，長期國產(chǎn)龍頭出海邏輯不變。
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中信建投研報指出，從海外醫(yī)療器械龍頭公司4月—6月的業(yè)績表現(xiàn)來看，部分有創(chuàng)新產(chǎn)品放量驅(qū)動的公司仍可以實現(xiàn)穩(wěn)健增長；醫(yī)療設(shè)備龍頭公司的中國市場業(yè)務(wù)受醫(yī)療行業(yè)合規(guī)要求提升的影響，大多短期內(nèi)有所承壓，但國際市場業(yè)務(wù)仍然保持穩(wěn)健增長態(tài)勢。建議關(guān)注醫(yī)療設(shè)備、高值耗材、IVD三個領(lǐng)域的投資機(jī)會。1）醫(yī)療設(shè)備：二季度招投標(biāo)和業(yè)績有所承壓，下半年設(shè)備更新逐步落地，設(shè)備采購需求有望邊際改善。2）高值耗材：關(guān)注創(chuàng)新大單品進(jìn)院及放量節(jié)奏，自下而上尋找高成長性方向。3）IVD：關(guān)注化學(xué)發(fā)光進(jìn)口替代機(jī)會及關(guān)注呼吸道檢測相關(guān)產(chǎn)品需求提升趨勢。
中信建投研報指出，目前，全國各地區(qū)正在積極推進(jìn)醫(yī)療設(shè)備更新政策的落地，廣東、重慶、安徽、福建、廣西、湖北等地區(qū)陸續(xù)發(fā)布相關(guān)政策和項目，明確了具體設(shè)備更新品類和數(shù)量、投資預(yù)算、資金來源、項目建設(shè)周期等，涉及CT、MR、超聲、DSA、PET-CT、內(nèi)窺鏡、監(jiān)護(hù)設(shè)備、放療、手術(shù)機(jī)器人等領(lǐng)域。市場對醫(yī)療設(shè)備招投標(biāo)景氣度和業(yè)績承壓已有較為充分的預(yù)期，展望下半年，隨著各地設(shè)備更新政策逐步落地、配套資金支持逐步到位，下半年行業(yè)招投標(biāo)或迎來邊際好轉(zhuǎn)。
萬聯(lián)證券研報指出，把握細(xì)分增量市場機(jī)會。國內(nèi)醫(yī)療器械市場處于高速成長階段，隨著全球人口老齡化加劇以及人們健康意識的提升，醫(yī)療器械行業(yè)的市場規(guī)模有望持續(xù)擴(kuò)大。高值耗材集采常態(tài)化，市場對已經(jīng)納入集采的產(chǎn)品反應(yīng)較小，未來主要看點在細(xì)分增量市場，通過產(chǎn)品創(chuàng)新滿足新的需求。體外診斷板塊在經(jīng)歷了疫情帶來的爆發(fā)式業(yè)績增長后需要回歸常規(guī)IVD業(yè)務(wù)。醫(yī)療設(shè)備板塊受益于設(shè)備更新政策，隨著各地采購政策落地，醫(yī)療設(shè)備景氣度有望回升。
方正證券研報指出，醫(yī)療設(shè)備更新利好賽道，有望加速國產(chǎn)化率進(jìn)程，尤其是國產(chǎn)龍頭憑借產(chǎn)品和市場積累將加速提升市場份額。本輪醫(yī)療設(shè)備更新改造將顯著利好影像、放療、監(jiān)測等賽道，國產(chǎn)龍頭企業(yè)憑借自身產(chǎn)品、技術(shù)積累和市場優(yōu)勢，有望加速國產(chǎn)化，提升在高端醫(yī)療設(shè)備領(lǐng)域的競爭力，其中，醫(yī)學(xué)影像設(shè)備多數(shù)中低端賽道已基本實現(xiàn)國產(chǎn)化。
光大證券研報指出，截至目前已有超20個省份公布醫(yī)療設(shè)備更新的相關(guān)計劃，預(yù)計后續(xù)資金、招標(biāo)采購等相關(guān)配套措施有望持續(xù)落地。短期來看，終端招投標(biāo)恢復(fù)情況及兌現(xiàn)節(jié)奏值得關(guān)注?？紤]到本次大規(guī)模設(shè)備更新的政策和配套措施逐步推進(jìn)，醫(yī)療設(shè)備和科學(xué)儀器領(lǐng)域的需求有望得到擴(kuò)容，相關(guān)公司有望受益。
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