摩根士丹利發(fā)表報(bào)告,首次覆蓋英諾賽科,評(píng)級(jí)“與大市同步”,目標(biāo)價(jià)95港元,相當(dāng)于預(yù)測明年市銷率34倍。該行指,英諾賽科是一家領(lǐng)先的氮化鎵功率集成電路廠商,相信該公司已做好充分準(zhǔn)備,從人工智能數(shù)據(jù)中心、仿人機(jī)器人和電動(dòng)車等增長驅(qū)動(dòng)因素中獲益。
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數(shù)據(jù)中心運(yùn)營商Digital Realty Trust(DLR)等公司面臨公用事業(yè)部門拖延數(shù)年才能為英偉達(dá)總部附近的新數(shù)據(jù)中心供電。分析師指出,這凸顯了人工智能需求激增背景下的美國電網(wǎng)供電能力不足。
高盛在最新研究報(bào)告中將2030年全球數(shù)據(jù)中心耗電需求上修為較2023年耗電量大幅擴(kuò)張175%,先前為165%,相當(dāng)于再增加一個(gè)“全球前十耗電大國”的電力資源負(fù)荷。高盛分析師團(tuán)隊(duì)表示,AI大模型的盡頭就是電力——該機(jī)構(gòu)強(qiáng)調(diào)堪稱“吞電巨獸”的AI將帶來史無前例的電力股“超級(jí)牛市行情”,在具體投資策略上,高盛建議基于“6P”圍繞“可靠性—可獲得性—效率”三條投資主線。
中信建投研報(bào)表示,AIDC配套設(shè)備持續(xù)受益于海外云廠商大幅上修資本開支、出海預(yù)期修復(fù)、電力設(shè)備預(yù)期延續(xù)高景氣,疊加市場流動(dòng)性提升推動(dòng)行情走強(qiáng);與此同時(shí),我們同樣看好北美數(shù)據(jù)中心電力需求激增驅(qū)動(dòng)固體氧化物燃料電池(SOFC)裝機(jī)趨勢(shì),海外頭部廠商的AI相關(guān)訂單已實(shí)現(xiàn)同比翻倍增長。風(fēng)電方面,上半年出貨量大幅提升持續(xù)驗(yàn)證行業(yè)高景氣度,風(fēng)機(jī)價(jià)格企穩(wěn)回升、規(guī)?;?yīng)帶來的成本管控以及毛利率更高的海外業(yè)務(wù)占比提升,正共同驅(qū)動(dòng)主機(jī)企業(yè)盈利水平顯著改善,其盈利彈性存在預(yù)期差且有望超越2020-2021年高點(diǎn)。
8月8日,全國首批數(shù)據(jù)中心REITs在滬深交易所上市,包括在上交所上市的南方萬國數(shù)據(jù)中心REIT和在深交所上市的南方潤澤科技數(shù)據(jù)中心REIT。 業(yè)內(nèi)人士表示,全國首批數(shù)據(jù)中心REITs的上市,對(duì)于REITs市場支持科技金融、綠色金融和數(shù)字金融創(chuàng)新,盤活數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)存量資產(chǎn)、擴(kuò)大有效投資具有積極示范意義,為數(shù)據(jù)中心行業(yè)提供了可復(fù)制、可推廣的“募投管退”全周期解決方案,標(biāo)志著我國REITs市場服務(wù)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展取得重要階段性進(jìn)展。(中證報(bào))
⑴萬國數(shù)據(jù)(GDS.US)盤前上漲1.14%,報(bào)36.43美元。多家機(jī)構(gòu)發(fā)布研報(bào)看好公司發(fā)展前景。⑵摩根士丹利指出,英偉達(dá)已提交在華銷售H20 GPU的申請(qǐng),預(yù)計(jì)將獲許可,此舉將緩解數(shù)據(jù)中心設(shè)備采購瓶頸問題。大摩重申對(duì)萬國數(shù)據(jù)的正面看法,并列為行業(yè)首選股。⑶花旗認(rèn)為,若英偉達(dá)成功向云服務(wù)商銷售H20庫存,將為萬國數(shù)據(jù)的訂單、收入及EBITDA增長帶來上行空間,維持"買入"評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)51.2美元。⑷摩根大通此前將萬國數(shù)據(jù)評(píng)級(jí)從中性上調(diào)至增持,目標(biāo)價(jià)從34美元上調(diào)至46美元。
記者從自治區(qū)能源局獲悉,近日,烏蘭察布中金數(shù)據(jù)低碳算力基地源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化項(xiàng)目正式投運(yùn),標(biāo)志著我區(qū)建成國內(nèi)首個(gè)數(shù)據(jù)中心綠電直連源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化項(xiàng)目。據(jù)悉,該項(xiàng)目符合國家綠電直連總體發(fā)展思路,依托烏蘭察布察哈爾高新技術(shù)開發(fā)區(qū)算力中心用電負(fù)荷,采用“源網(wǎng)荷儲(chǔ)”一體化模式,通過風(fēng)光發(fā)電、智能輸電、并網(wǎng)直供和儲(chǔ)能調(diào)峰等系統(tǒng)協(xié)同運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)清潔能源與數(shù)據(jù)中心的直接供能對(duì)接。新能源場站位于烏蘭察布市察右前旗,總裝機(jī)規(guī)模30萬千瓦,其中風(fēng)電20萬千瓦、光伏10萬千瓦。(內(nèi)蒙古日?qǐng)?bào))
中金公司研報(bào)稱,近年來,國內(nèi)外頭部云計(jì)算廠商持續(xù)加碼AI基建。大缸徑發(fā)動(dòng)機(jī)是數(shù)據(jù)中心備用電源柴油發(fā)電機(jī)組的核心零部件,技術(shù)門檻較高,國產(chǎn)化率較低。當(dāng)下AIDC建設(shè)需求高增,數(shù)據(jù)中心用柴油發(fā)電機(jī)組及大缸徑發(fā)動(dòng)機(jī)迎來量價(jià)齊升機(jī)遇,全產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)替代已成趨勢(shì),建議關(guān)注自主品牌大缸徑發(fā)動(dòng)機(jī)廠商及其供應(yīng)鏈廠商。
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