摩根士丹利發(fā)表報(bào)告，首次覆蓋英諾賽科，評(píng)級(jí)“與大市同步”，目標(biāo)價(jià)95港元，相當(dāng)于預(yù)測明年市銷率34倍。該行指，英諾賽科是一家領(lǐng)先的氮化鎵功率集成電路廠商，相信該公司已做好充分準(zhǔn)備，從人工智能數(shù)據(jù)中心、仿人機(jī)器人和電動(dòng)車等增長驅(qū)動(dòng)因素中獲益。
更多數(shù)據(jù)中心行業(yè)研究分析，詳見中國報(bào)告大廳《數(shù)據(jù)中心行業(yè)報(bào)告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料，深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)與趨勢(shì)，為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】，涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)及上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
數(shù)據(jù)中心運(yùn)營商Digital Realty Trust(DLR)等公司面臨公用事業(yè)部門拖延數(shù)年才能為英偉達(dá)總部附近的新數(shù)據(jù)中心供電。分析師指出，這凸顯了人工智能需求激增背景下的美國電網(wǎng)供電能力不足。
高盛在最新研究報(bào)告中將2030年全球數(shù)據(jù)中心耗電需求上修為較2023年耗電量大幅擴(kuò)張175%，先前為165%，相當(dāng)于再增加一個(gè)“全球前十耗電大國”的電力資源負(fù)荷。高盛分析師團(tuán)隊(duì)表示，AI大模型的盡頭就是電力——該機(jī)構(gòu)強(qiáng)調(diào)堪稱“吞電巨獸”的AI將帶來史無前例的電力股“超級(jí)牛市行情”，在具體投資策略上，高盛建議基于“6P”圍繞“可靠性—可獲得性—效率”三條投資主線。
中信建投研報(bào)表示，AIDC配套設(shè)備持續(xù)受益于海外云廠商大幅上修資本開支、出海預(yù)期修復(fù)、電力設(shè)備預(yù)期延續(xù)高景氣，疊加市場流動(dòng)性提升推動(dòng)行情走強(qiáng)；與此同時(shí)，我們同樣看好北美數(shù)據(jù)中心電力需求激增驅(qū)動(dòng)固體氧化物燃料電池（SOFC）裝機(jī)趨勢(shì)，海外頭部廠商的AI相關(guān)訂單已實(shí)現(xiàn)同比翻倍增長。風(fēng)電方面，上半年出貨量大幅提升持續(xù)驗(yàn)證行業(yè)高景氣度，風(fēng)機(jī)價(jià)格企穩(wěn)回升、規(guī)?；?yīng)帶來的成本管控以及毛利率更高的海外業(yè)務(wù)占比提升，正共同驅(qū)動(dòng)主機(jī)企業(yè)盈利水平顯著改善，其盈利彈性存在預(yù)期差且有望超越2020-2021年高點(diǎn)。
8月8日，全國首批數(shù)據(jù)中心REITs在滬深交易所上市，包括在上交所上市的南方萬國數(shù)據(jù)中心REIT和在深交所上市的南方潤澤科技數(shù)據(jù)中心REIT。 業(yè)內(nèi)人士表示，全國首批數(shù)據(jù)中心REITs的上市，對(duì)于REITs市場支持科技金融、綠色金融和數(shù)字金融創(chuàng)新，盤活數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)存量資產(chǎn)、擴(kuò)大有效投資具有積極示范意義，為數(shù)據(jù)中心行業(yè)提供了可復(fù)制、可推廣的“募投管退”全周期解決方案，標(biāo)志著我國REITs市場服務(wù)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展取得重要階段性進(jìn)展。（中證報(bào)）
⑴萬國數(shù)據(jù)(GDS.US)盤前上漲1.14%，報(bào)36.43美元。多家機(jī)構(gòu)發(fā)布研報(bào)看好公司發(fā)展前景。⑵摩根士丹利指出，英偉達(dá)已提交在華銷售H20 GPU的申請(qǐng)，預(yù)計(jì)將獲許可，此舉將緩解數(shù)據(jù)中心設(shè)備采購瓶頸問題。大摩重申對(duì)萬國數(shù)據(jù)的正面看法，并列為行業(yè)首選股。⑶花旗認(rèn)為，若英偉達(dá)成功向云服務(wù)商銷售H20庫存，將為萬國數(shù)據(jù)的訂單、收入及EBITDA增長帶來上行空間，維持"買入"評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)51.2美元。⑷摩根大通此前將萬國數(shù)據(jù)評(píng)級(jí)從中性上調(diào)至增持，目標(biāo)價(jià)從34美元上調(diào)至46美元。
記者從自治區(qū)能源局獲悉，近日，烏蘭察布中金數(shù)據(jù)低碳算力基地源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化項(xiàng)目正式投運(yùn)，標(biāo)志著我區(qū)建成國內(nèi)首個(gè)數(shù)據(jù)中心綠電直連源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化項(xiàng)目。據(jù)悉，該項(xiàng)目符合國家綠電直連總體發(fā)展思路，依托烏蘭察布察哈爾高新技術(shù)開發(fā)區(qū)算力中心用電負(fù)荷，采用“源網(wǎng)荷儲(chǔ)”一體化模式，通過風(fēng)光發(fā)電、智能輸電、并網(wǎng)直供和儲(chǔ)能調(diào)峰等系統(tǒng)協(xié)同運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)清潔能源與數(shù)據(jù)中心的直接供能對(duì)接。新能源場站位于烏蘭察布市察右前旗，總裝機(jī)規(guī)模30萬千瓦，其中風(fēng)電20萬千瓦、光伏10萬千瓦。（內(nèi)蒙古日?qǐng)?bào)）
中金公司研報(bào)稱，近年來，國內(nèi)外頭部云計(jì)算廠商持續(xù)加碼AI基建。大缸徑發(fā)動(dòng)機(jī)是數(shù)據(jù)中心備用電源柴油發(fā)電機(jī)組的核心零部件，技術(shù)門檻較高，國產(chǎn)化率較低。當(dāng)下AIDC建設(shè)需求高增，數(shù)據(jù)中心用柴油發(fā)電機(jī)組及大缸徑發(fā)動(dòng)機(jī)迎來量價(jià)齊升機(jī)遇，全產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)替代已成趨勢(shì)，建議關(guān)注自主品牌大缸徑發(fā)動(dòng)機(jī)廠商及其供應(yīng)鏈廠商。
中國報(bào)告大廳聲明：本平臺(tái)發(fā)布的資訊內(nèi)容主要來源于合作媒體及專業(yè)機(jī)構(gòu)，信息旨在為投資者提供一個(gè)參考視角，幫助投資者更好地了解市場動(dòng)態(tài)和行業(yè)趨勢(shì)，并不構(gòu)成任何形式的投資建議或指導(dǎo)，任何基于本平臺(tái)資訊的投資行為，由投資者自行承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)和后果。
我們友情提示投資者：市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。
京公網(wǎng)安備 11010502031895號(hào)
