華泰證券發(fā)表研報指，TCL電子上半年收入547.77億元，按年增長20.4%；凈利潤10.9億元，按年增長67.8%；經調整凈利10.6億元，增長62%，接近業(yè)績預告上限。受益于以舊換新政策帶動需求增長，公司憑借集團顯示面板與整機的垂直一體化優(yōu)勢，成本管控與產品競爭力顯著增強。疊加在北美、歐洲等核心市場多年渠道深耕與品牌建設，公司中高端電視市占率穩(wěn)步提升，單價提升與盈利能力改善趨勢延續(xù)。該行指，公司積極推進智能化與AI應用落地，在AI電視、智能眼鏡等前沿產品上已有布局，新一輪產品周期或將打開成長空間，支撐公司長期價值提升。該行維持對其“買入”評級，目標價由10.8港元上調至11.7港元。
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開源證券發(fā)布研報稱，基于組裝業(yè)務占比提升、AI進度有所延后等，將比亞迪電子2025-2027年凈利潤預測由46/59/80億元下調至43/53/67億元，同比增長0%/23%/28%，當前股價對應2025-2027年17.3/14.2/11.0倍PE。估值已反映年內業(yè)績悲觀預期，2026-2027年大客戶新品、服務器零部件、機器人進展、汽車電子皆是潛在增量，而業(yè)績兌現(xiàn)需持續(xù)跟蹤，維持“買入”評級。
花旗發(fā)表報告，對均勝電子開展30日上行催化劑觀察，因其風險回報具吸引力。另外，特斯拉Optimus第三代機器人預計將于明年初亮相，考慮到均勝電子現(xiàn)有的汽車零件合作關系，以及豐富的機器人零件產品線，該行預期公司具備良好條件可爭取更多Optimus零組件訂單。該行預期均勝電子凈利潤率持續(xù)擴張，由今年第二季及第三季的2.3%及2.7%，估算第四季可升至3.1%；予其目標價27港元及“買入”評級。
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